Газпром: Средства от размещения облигаций будут направлены на капвложения и рефинансирование долга.
ОАО "Газпром" направит привлеченные средства от размещения двух облигационных займов общим объемом 15 млрд руб. на финансирование капиталовложений, рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля. Об этом говорится в распространенном заявлении компании по итогам сегодняшнего размещения рублевых облигаций на ММВБ.
Как отмечается в сообщении Газпрома, облигации серий А11 и А13 размещены со ставкой купона в размере 13,75% и 13,12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, соорганизаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб". Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня. Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.
Как сообщалось, размещение облигационного займа газового холдинга началось 30 июня 2009г.
Выпуск облигаций серии А11 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 11 сентября 2008г., государственный регистрационный номер 4-11-00028-А. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., объем выпуска - 5 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинала. Дата погашения облигаций - 24 июня 2014г. Облигации имеют десять купонов. Доход по первому купону определяется эмитентом, доход по купонам 2-10 равен доходу по первому купону.
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска облигаций серии А13 - 4-13-00028-А от 11 сентября 2008г. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., объем выпуска - 10 млн ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинала. Дата погашения облигаций - 24 июня 2014г. Облигации имеют десять купонов. Доход по первому купону определяется эмитентом, доход по купонам 2-10 равен доходу по первому купону.
За период 1999-2007гг. Газпром разместил 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд руб.
Согласно отчетности Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), общий долг группы снизился в 2008г. на 9,6% и на конец прошлого года составил 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (около 41 млрд долл.), чистый долг сократился на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (около 30,6 млрд долл.). Газпром планирует в 2009г. погасить около 11,2 млрд долл. долга, касающегося только головной компании, а не всей группы.
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008г. выросла на 11% - до 771,4 млрд руб. против 695 млрд руб. в 2007г.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
