"Полиметалл" покупает у Orsu Metals за 235 млн долл. права на разработку Варваринского месторождения в Казахстане.
ОАО "Полиметалл" приобретает у компании Orsu Metals за 235 млн долл. права на разработку Варваринского месторождения в Казахстане, говорится в сообщении Orsu Metals.
Суммарная цена приобретения составляет до 20 млн долл. (плюс проценты по отсроченным платежам). В соответствии с условиями, "Полиметалл" приобретет 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited (ThreeK), которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского (как непосредственно, так и через третьи лица). Суммарные выплаты "Полиметалла" в пользу Orsu составят 8 млн долл. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до 12 млн долл. (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.
Однако до заключения сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank. В частности, обязательства по выплате долга в размере около 73 млн долл. и форвардные контракты на золото в размере 338,468 унций по цене 574,25 долл. за унцию общей расчетной стоимостью примерно минус 140 млн долл. Так, "Полиметалл" в качестве части сделки достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств. Помимо этого кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу для предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013г. (35% от общего объема обязательств) и в 2014г. (65% от общего объема обязательств). Помимо этого весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму 90 млн долл., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
Как отмечается в сообщении, сделка состоится только в том случае, если кредиторы, Варваринское и "Полиметалл" подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению кредиторов и Export Credit Insurance Corporation. Кроме того, условиями сделки являются, помимо прочего, получение необходимых одобрений надзорных органов, включая получение антимономольного одобрения Агентства Казахстана по защите конкуренции, а также получение безусловного отказа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана от права республики на приобретение акций Варваринского и одобрение сделки акционерами Orsu.
Также "Полиметалл" и кредиторы договорились о предоставлении "Полиметаллом" Варваринскому после закрытия сделки займа в размере 20 млн долл., который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. "Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам", - поясняют в компании.
Варваринкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от регионального центра Костаная и в 10 км от границы с Россией. Около 240 млн долл. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн т руды в год и связанной с ними инфраструктуры. Производство золота началось в декабре 2007г., а золотомедного концентрата - в марте 2008г. В I квартале 2009г. на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 т меди в концентрате.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
