Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" ведет переговоры о реструктуризации CLN объемом 100 млн долл.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" (Санкт-Петербург) ведет переговоры о реструктуризации CLN (credit linked notes, кредитные ноты) объемом 100 млн долл. Такие данные содержатся в ежедневном обзоре по долговым рынкам ИК "Тройка Диалог". По данным аналитиков, инвесторам предложено отказаться от исполнения оферты на досрочное погашение этой бумаги в апреле 2009г. в обмен на некоторое увеличение купонных выплат, перенести срок погашения выпуска с 2012г. на 2010г. и квартальные выплаты основной суммы долга. Одновременно компания объявила тендер на досрочный выкуп этих бумаг по цене 30-35% от номинала.
Аналитики "Тройки Диалог" отмечают, что чисто технически предложение холдинга "ЛенСпецСМУ" выглядит гораздо привлекательнее, чем многие другие предложения о реструктуризации долга, сделанные в последнее время российскими корпоративными заемщиками средней величины. Выдвинутое предложение предполагает, что компания намерена постепенно зарабатывать денежные средства от продаж и выплачивать долг.
Напомним, что холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил дебютный выпуск пятилетних CLN на 100 млн долл. под 9,75% годовых в апреле 2007г.
Холдинг "ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле проектов компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов живой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. По данным на начало октября 2007г., в структуру группы входят более 30 предприятий, за время своей деятельности компания ввела в эксплуатацию более 70 жилых и коммерческих зданий.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
