Девелоперская компания "Макромир" в 2009г. намерена разместить третий облигационный заем на 3 млрд руб.
Девелоперская компания "Макромир" не намерена уходить с облигационного рынка и в 2009г. планирует разместить третий облигационный заем объемом 3 млрд руб., сообщил финансовый директор компании Александр Леонов. Эмитентом займа выступит основная компания группы "Макромир", а не SPV-компания "Макромир-Финанс", от лица которой уже размещено два выпуска облигаций, добавил он. В организации третьего выпуска облигаций "Макромира" примет участие ИГ "Ист Коммерц". Как ожидается, срок обращения облигаций составит 5 лет, будет предусмотрен их досрочный выкуп.
Как отметил А.Леонов, начало досрочного выкупа облигаций второго займа "Макромира" (размещен 3 июля 2007г., общий объем выпуска - 1,5 млрд руб.) назначен на 9 июля 2008г. Согласно ожиданиям компании, к оферте будет предъявлено не более 50% от объема займа. В случае предъявления значительного объема займа в оферту компания предусматривает следующие источники финансирования: рефинансирование ТЦ "Феличита" в Сбербанке или продажа принадлежащих компании двух земельных участков в Петербурге. Кроме того, достигнута договоренность о выделении акционерами компании дополнительно 20 млн долл.
Отвечая на вопрос, не рассматривает ли "Макромир" возможность выпуска CLN, финансовый директор компании отметил, что с учетом подготовки третьего облигационного займа пока таких планов у компании нет.
"Макромир" - российская девелоперская компания, специализируется на развитии торгово-развлекательных центров, которые после запуска остаются в собственности компании и эксплуатируются самостоятельно. Как ожидается, к концу 2008г. площадь собственных действующих торговых комплексов компании составит 227 тыс. кв. м, строящихся ТЦ - около 270 тыс. кв. м. Все торговые объекты компании расположены в Санкт-Петербурге. До конца 2008г. компания планирует запустить два самых больших по площади центра - "Феличита" (площадь - свыше 65,5 тыс. кв. м) и "СитиМолл" (площадь - 82 тыс. 172 кв. м). Кроме того, "Макромир" владеет земельным банком общей площадью 195,4 га (земельные участки в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московском регионе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Уфе). Выручка компании по МСФО в 2007г. составила 30,7 млн долл., в 2008г. этот показатель ожидается на уровне 105,2 млн долл.
В наблюдательный совет группы "Макромир" входят совладелец X5 Retail Group и группы "Карусель" Андрей Рогачев и совладелец санкт-петербургского строительного холдинга ГК "ЛЭК" Павел Андреев. Владельцем 99% компании является британская Fire & Cooper Investments (основные бенефициары - А.Рогачев и П.Андреев), 1% принадлежит генеральному директору "Макромира" Игорю Шабловскому.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
