Fitch присвоило рейтинги облигациям BSPB Finance на 1,5 млрд долл. для участия в кредитах банку "Санкт-Петербург".
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги программе эмиссии облигаций BSPB Finance P.L.C., представляющих собой участие в кредите, объемом 1,5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении агентства. При этом приоритетным необеспеченным облигациям присвоен долгосрочный рейтинг B+, краткосрочный рейтинг B; субординированным облигациям - долгосрочный рейтинг B-.
Fitch будет присваивать рейтинги выпускам облигаций в рамках данной программы в индивидуальном порядке. Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредитов банку "Санкт-Петербург", зарегистрированному в соответствии с российским законодательством. Банк "Санкт-Петербург" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) B+ со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ B, индивидуальный рейтинг D, рейтинг поддержки 5 и уровень поддержки долгосрочного РДЭ B-. Облигации банка "Санкт-Петербург", представляющие собой участие в кредите, объемом 125 млн долл. с погашением в ноябре 2009г. имеют долгосрочный рейтинг B+ и рейтинг возвратности активов RR4.
В рамках программы могут осуществляться заимствования в различных валютах на различные сроки в форме приоритетных необеспеченных и субординированных облигаций. Рейтинг субординированных облигаций на два уровня ниже рейтинга приоритетных необеспеченных облигаций, что отражает низкие перспективы возвратности средств по таким облигациям в случае дефолта, в особенности для банков с долгосрочными РДЭ ниже BB-.
BSPB Finance P.L.C., ирландская компания, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от банка "Санкт-Петербург". Эмитент передаст часть своих прав по кредитному соглашению компании BNY Corporate Trustee Services Limited в интересах держателей облигаций в соответствии с трастовым договором. Применительно к приоритетным необеспеченным облигациям требования эмитента будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным необеспеченным несубординированным требованиям кредиторов БСП, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.
Документация по программе ограничивает сделки банка "Санкт-Петербург" с аффилированными лицами, продажу активов банком и его дочерними компаниями (группа), а также содержит ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения, которые позволяют создание обременения (включая секьюритизацию) в отношении до 5% консолидированных совокупных активов группы. Ковенанты также обязывают банк обеспечить полное соблюдение всех обязательных коэффициентов, установленных Центральным банком РФ, и поддерживать отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, не менее 10%.
Банк "Санкт-Петербург" крупнейший независимый банк в Северо-Западном регионе России, занимавший на конец I квартала 2008г. 11-процентную долю в Санкт-Петербурге по величине активов и 8% по розничным депозитам. Топ-менеджмент банка во главе с председателем правления Александром Савельевым недавно увеличил свою долю в банке до контрольного пакета в размере 55,8% и планирует довести этот пакет до 60,4% в 2008г. за счет дальнейшего использования опционов. После проведения IPO в ноябре 2007г. 18% голосующих акций банка принадлежат широкому кругу портфельных инвесторов.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
