Санкт-Петербург и область , 26 мая 2008, 11:55

"РБК daily": Группа компаний "Вестер" намерена в течение трех лет провести ряд частных размещений своих акций.

Группа компаний "Вестер" намерена в течение трех лет провести ряд частных размещений своих акций, пишет сегодня "РБК daily". В результате к 2010г. в руках у частных инвесторов должно оказаться 30% федеральной розничной сети "Вестер" и 45% девелоперской компании "Веструсдевелопмент". В 2008г. в ходе private placement компания намерена привлечь 170 млн долл.

Вице-президент по финансам группы "Вестер" Дмитрий Кравченко сообщил, что в 2008г. покупателем 15% акций "Веструсдевелопмента" выступит частный инвестиционный фонд, который базируется в Лондоне. Сделка на 70 млн долл. будет завершена в конце июня с.г. Сделка по продаже 10% федеральной сети "Вестер", стоимость которой должна составить 100 млн долл., закроется осенью. Ранее председатель совета директоров "Вестера" Олег Болычев заявлял о намерении разместить 7% акций розничной сети за 110 млн долл. Решение об увеличении пакета было принято после консультаций с экспертами. "Нам объяснили, что при продаже менее 10% цена пакета снижается, что менее интересно для компании", - пояснил О.Болычев.

По словам председателя совета директоров компании, в 2009г. и 2010г. частным инвесторам будет предложено приобрести еще по 10% розничного и 15% девелоперского бизнеса, на private placement пойдут дополнительные акции компании. Наряду с частными размещениями рассматривается возможность продажи бизнеса стратегическому инвестору. В свою очередь Д.Кравченко не исключает, что это может произойти в 2009г. "Вестеру" уже поступают предложения от ряда крупных западных компаний", - пояснил он.

О.Болычев отметил, что привлечение средств путем частных размещений выбрано в связи с тем, что компания еще не готова идти на публичный рынок, но развиваться исключительно на собственные средства тоже не может. В 2008г. компания намерена потратить на развитие порядка 350 млн долл., из них 200 млн долл. пойдет на развитие девелоперского направления. Помимо частных размещений источниками финансирования станут банковские кредиты на 100 млн долл. и прибыль компании - 60 млн долл.

Группа "Вестер" (г.Калининград) основана в 1990г. В 2006г. на базе продовольственного бизнес-направления группы образована розничная сеть "Вестер". ГК "Вестер" управляет собственными торговыми центрами "Вестер-гипер", сетями супермаркетов "Вестер-универсам" и "Вестер-супермаркет", а также оперирует брендом "Сосед" (магазины формата "у дома"). Кроме того, "Вестер" владеет сетями магазинов бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники, мобильных телефонов, книг и др.

Главные форматы торговли, которые развивает "Вестер", - гипермаркет и супермаркет. Основные владельцы ГК "Вестер" - депутат Калининградской областной думы О.Болычев и министр инфраструктуры и транспорта Калининградской области Александр Рольбинов (его акции находятся в доверительном управлении О.Болычева). К 2011г. компания намерена выйти на IPO, однако параметры размещения еще не определены. В 2008г. планируется открыть 41 магазин в различных регионах России, Казахстана, Украины и Белоруссии, в том числе один объект будет открыт в Калининграде. Общая площадь новых объектов составит более 181 тыс. кв. м. В результате общее количество магазинов сети вырастет до 92 объектов, а их совокупная торговая площадь - до 278,2 тыс. кв. м. Товарооборот сети "Вестер" в 2007г. составил около 420 млн долл., в 2008г. торговая сеть планирует увеличить товарооборот более чем в три раза - до 1,3 млрд долл.