Санкт-Петербург и область , 04 мар 2008, 14:21

Fortum привлек кредиты на 3,5 млрд евро для завершения сделки по приобретению акций ТГК-10.

Финский энергетический концерн Fortum привлек кредиты на сумму 3,5 млрд евро для завершения сделки по приобретению акций ОАО "ТГК-10", сообщил журналистам старший вице-президент Fortum Тапио Куула. По его словам, кредит будет состоять из двух траншей - трехлетнего займа и пятилетней возобновляемой кредитной линии. Старший вице-президент Fortum не назвал банки, организовавшие этот заем, сославшись на правила, принятые в компании. Часть средств привлекаемого кредита, кроме финансирования сделки по приобретению ТГК-10, также будет направлена на финансирование других проектов Fortum, уточнил Т.Куула.

Напомним, Fortum был признан победителем конкурса по покупке государственной доли в ОАО "ТГК-10". Он предложил цену 4,62 долл. за одну акцию, что на 18% превышает рыночную цену компании. На госдолю приходится 55,29% уставного капитала генерирующей компании. В результате продажи госдоли РАО ЕЭС привлечет более 1 млрд 180 млн долл. (28,6 млрд руб.). Продажа госдоли ТГК-10 совмещена с размещением дополнительной эмиссии акций компании; таким образом, победитель аукциона по продаже госдоли должен выставить оферту также на допэмиссию генерирующей компании. Предельный объем допэмиссии утвержден в размере 633 млн акций номиналом 1,66 руб. каждая (57,73% от уставного капитала после размещения). За счет нее планируется привлечь не более 46,6 млрд руб.

Государственная регистрация ТГК-10 состоялась 30 марта 2005г. В настоящее время уставный капитал компании составляет 717 млн 827 тыс. 85 руб., он разделен на 432 млн 425 тыс. 955 обыкновенных акций номиналом 1,66 руб. В состав ТГК-10 входят генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания", ОАО "Челябинская генерирующая компания" и ОАО "Курганская генерирующая компания". РАО "ЕЭС России" принадлежит 81,56% акций, доля РАО ЕЭС в ТГК-10 после размещения допэмиссии и продажи госдоли составит не менее 11%. Установленная мощность электростанций ТГК-10 составляет по электроэнергии 2 тыс. 785 МВт, по тепловой энергии - 10 тыс. 014 Гкал/ч.