Санкт-Петербург и область , 27 сен 2007, 11:30

Акционеры ОГК-2 одобрили ряд сделок, касающихся допэмиссии и программы GDR компании.

Акционеры ОАО "ОГК-2" на внеочередном общем собрании сегодня, 27 сентября 2007г., одобрили ряд сделок, касающихся допэмиссии и программы GDR, сообщила компания. В частности, одобрен договор об андеррайтинге с рядом компаний, среди которых Deutsche Bank, ООО "Дойче банк", TD Investments Limited, ЗАО "Финансовый брокер "Тройка Диалог" и UBS Limited. По условиям договора андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение обыкновенных акций ОГК-2 в количестве до 12 млрд штук номинальной стоимостью 0,3627 руб. либо глобальных депозитарных расписок (GDR). Как отмечается в сообщении, цена и точное количество продаваемых акций или GDR определяются на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов.

Напомним, накануне ОАО "Газпром" подало заявку на участие в допэмиссии акций ОГК-2. В документе указан ценовой диапазон от 0,16 до 0,20 долл. за акцию, что соответствует от 515 долл. до 631 долл. за кВт. Заявка подана от компании специального назначения "Газэнергопроминвест", созданной Газэнергопромбанком.

Предполагается, что объем приобретаемых акций будет зависеть от цены размещения допэмиссии, но, согласно заявке, минимальное количество покупаемых акций "должно обеспечить компании не менее 50% + 1 акция в ОАО "ОГК-2" (с учетом обмена акций ОАО "РАО "ЕЭС России", принадлежащих ОАО "Газпром", в акции ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-6"). Максимальный объем покупки не должен превысить 51% акций ОГК-2 (после допэмиссии).

ОГК-2 планирует провести по открытой подписке допэмиссию акций для привлечения инвестиций в объеме около 21 млрд руб. 22 июня 2007г. акционеры ОГК-2 на годовом собрании утвердили размещение допэмиссии акций в объеме 4 млрд 352 млн 400 тыс. руб. по номиналу, планирует выпустить 12 млрд акций номинальной стоимостью 0,3627 руб. каждая. Компания начала прием заявок на участие в допэмиссии 25 сентября с.г.

Ценовой диапазон в рамках допэмиссии установлен в размере от 14,75 до 18 долл. за GDR и от 14,75 до 18 центов за акцию. Инвесторам будет предложено до 12 млрд акций в форме обыкновенных акций и GDR, при этом 100 акций будут равны 1 GDR. Кроме того, ОГК-2 одновременно с допэмиссией намерена разместить облигации, конвертируемые в GDR по цене 100 тыс. долл. за каждую, общий объем составит 300 млн долл. и может быть увеличен до 350 млн долл. Общий объем привлеченных ОГК-2 средств от предложения акций и предложения облигаций ограничен суммой в 42 млрд руб. (около 1,7 млрд долл.) по усмотрению ОГК-2. Цена размещения акций и GDR, а также ценовые параметры облигаций будут, как ожидается, объявлены 28 сентября 2007г. Средства, привлеченные в результате размещения, ОГК-2 планирует направить на реконструкцию существующих и строительство новых мощностей.

Общая установленная мощность ОГК-2 составляет 8 тыс. 695 МВт. ОГК-2 владеет и управляет пятью тепловыми электростанциями: Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС. Компания является второй компанией по объему выработки электроэнергии среди российских тепловых оптово-генерирующих компаний. Объем выработки электроэнергии ОГК-2 по итогам 2006г. составил 48,1 млрд кВт/ч. Выручка ОГК-2 по итогам 2006 финансового года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 25 млрд 400 млн руб. Уставный капитал ОГК-2 состоит из 26 млрд 480 млн 895 тыс. 818 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 0,3627 руб. РАО "ЕЭС России" принадлежит 80,93% акций ОГК-2.