Санкт-Петербург и область , 05 мар 2007, 12:04

ГП "СЗЛК" разместит 6 марта на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.

Группа предприятий "Северо-западная лесопромышленная компания" разместит 6 марта 2007г. на ФБ ММВБ выпуск облигаций в размере 1 млрд. руб., сообщили в пресс-службе компании. Выпуск общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2006г. Эмитентом облигаций является SPV-компания ООО "СЗЛК-Финанс". По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки 2-го, 3-го купонов равняются ставке первого купона, ставки 4-го, 5-го, 6-го купонов определяет эмитент. Структура выпуска предусматривает 1,5 годовую оферту.
Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организатор выпуска - ОАО "АКБ "Связь-банк", соорганизатор - ОАО "АКБ "Союз". Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО "АКБ "Связь-банк". Средства от размещения облигаций будут направлены как на финансирование инвестиционной программы группы, так и на реструктуризацию кредиторской задолженности предприятий СЗЛК.
Северо-западная лесопромышленная компания - вертикально интегрированная группа российских предприятий. В этом году компания отмечает свое 10-летие. СЗЛК входит в тройку лидеров отечественных производителей таких видов продукции, как жиропрочные бумаги (6% мирового рынка), обойная бумага (5% мирового рынка), высококачественный офсет (21% российского рынка), бумажно-беловые изделия (28% российского рынка). Продукция предприятий группы экспортируется в 33 страны мира. В структуру группу входят: ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" - управляющая компания; ООО "Неманский ЦБК" (работает 1 тыс. 300 человек, суммарные производственные мощности предприятия составляют 130 тыс. тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год); ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" (суммарные мощности КФОБ составляет 30 тыс. тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год, на предприятии работают 412 человек); ООО "СЗЛК-Финанс" - компания, созданная для привлечения финансирования предприятий ГП "СЗЛК".
.ОАО "АКБ "Связь-банк" основано в 1991г. Генеральная лицензия Банка России N1470. ОАО "АКБ "Связь-банк" - участник системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 33 филиалов в регионах РФ. Начиная с 2004г., банк успешно участвовал в размещении 41 облигационного займа на общую сумму свыше 95 млрд руб., в том числе выступил организатором и соорганизатором 26 облигационных займов на общую сумму порядка 55 млрд руб.