СУЭК завершила сделку по привлечению предэкспортного финансирования на 400 млн долл. сроком на 4 года.

Райффайзенбанк выступил ведущим организатором синдицированного кредита на 400 млн долл. для ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), сообщили РБК в пресс-службе банка. ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершила сделку по привлечению предэкспортного финансирования на 400 млн долл. сроком на 4 года. Кредит был синдицирован банками Banque Societe Generale Vostok (BSGV), Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB), ZAO Raiffeisenbank Austria (RBRU) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB). В ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к компании. В итоге подписка составила 513 млн долл. 26 сентября 2006г. ОАО "СУЭК" приняло решение подписать кредитное соглашение на 400 млн, по сравнению с 300 млн долл., планировавшимися первоначально.

      "Крупнейший в истории нашей компании синдицированный кредит будет использован для рефинансирования существующего кредитного портфеля", - комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный финансовый директор ОАО "СУЭК" Владимир Преображенский.

      "Для нас большая честь вновь выступить ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО СУЭК. По сравнению с дебютным синдицированным кредитом, подписанным в начале этого года, удалось достичь многократного увеличения суммы финансирования, удлинения срока в два раза с одновременным снижением стоимости финансирования для клиента, что свидетельствует не только об улучшении условий финансирования для российских заемщиков в целом, но и о значительном упрочении позиций самой компании в российской энергетике", - отметил Павел Гурин, заместитель председателя правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.

      Помимо выступивших уполномоченными ведущими организаторами и организаторами синдикации BSGV, SG CIB, RBRU и RZB, синдикат также включает в себя Bayersiche Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Calyon, Commerzbank, Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Erste Bank, London Branch, Fortis Project Finance Ltd, HSH Nordbank AG, London Branch, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., KBC Bank NV, Moscow Narodny Bank, Sumitumo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG, GarantiBank International N.V. и Natexis Banques Populaires, Banque Cantonale de Geneve, N M Rothschild & Sons Limited DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt-am-Main и Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.

      ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" - крупнейшее в России угольное объединение и единственная отечественная компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка. Компания обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем рынке и примерно 20% российского угольного экспорта. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. В 2005г. предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн тонн, увеличив объемы производства на 3,5%, по сравнению с 2004г. Реализация угля увеличилась на 6% - до 80,2 млн тонн. Объем экспорта СУЭК в 2005г. вырос на 27% и составил 18,7 млн тонн угля. СУЭК также является крупнейшим частным акционером 11 сибирских и дальневосточных энергокомпаний.

      ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам II квартала 2006г. На сегодняшний день банк располагает 19 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

      ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) - холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 11 млн клиентов обслуживаются в более чем 2 тыс. 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ - головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, - является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.