Санкт-Петербург и область , 16 фев 2006, 09:02

На ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций банка "Зенит" объемом 2 млрд руб.

На ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций банка "Зенит" объемом 2 млрд руб., сроком обращения 3 года, государственный регистрационный номер выпуска 40203255B от 15 апреля 2006г. Как сообщили в пресс-службе банка, выпуск облигаций размещен в полном объеме. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 44 заявки на общую сумму 2 млрд 700 млн руб. со значениями ставки купона в диапазоне 6% - 8,5% годовых. По итогам конкурса установлена ставка купона на весь срок обращения облигаций в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 8,56% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является банк "Зенит". В состав синдиката по размещению облигаций вошли в качестве соорганизаторов выпуска: Международный Московский банк, НОМОС-банк (ЗАО), ИК "КапиталЪ"; в качестве соандеррайтеров: Дрезднер Банк ЗАО, Инвестсбербанк (ОАО), ООО "Финансовая компания "Ноосфера", ООО "Славинвестбанк".

Напомним, что свой первый облигационный займ банк "Зенит" разместил 25 марта 2004г. Выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. был размещен сроком на 3 года с годовой офертой.

Ставка купона на первый год обращения составила 8,69%. В марте 2005г. Банк "Зенит" успешно исполнил оферту, ставка купона на второй год обращения составила 8,50%. Исполнение второй оферты по облигациям первого выпуска состоится 24 марта 2006г.