Санкт-Петербург и область , 14 фев 2006, 16:59

Parex banka уполномочил Deutsche Bank и HSBC организовать новый выпуск еврооблигаций.

Parex banka сегодня уполномочил Deutsche Bank и HSBC организовать новый выпуск еврооблигаций. Начало сделки запланировано на II квартал этого года, а затем будут проведены информативные компании в странах Европы и Азии. Как сообщает пресс-служба Parex banka, новая эмиссия станет продолжением успешно проведенной в 2005г. эмиссии еврооблигаций Parex banka. Предыдущий выпуск банк организовал совместно с J.P.Morgan и Credit Suisse First Boston, в результате чего были привлечены средства в размере 100 млн евро на срок 3 года. Еврооблигации котируются на Лондонской фондовой бирже, пользуются спросом со стороны европейских инвесторов и имеют поддержку участников вторичного рынка. Объем планируемого пятилетнего выпуска пока не установлен точно, однако ясно, что он значительно превысит размер предыдущей сделки.

Член правления Parex banka, вице-президент по вопросам рынков капитала и инвестиций Евгений Золотарев заявил: "В прошлом году Parex banka успешно завершил свой первый выпуск еврооблигаций, который выявил значительный интерес международных инвесторов к балтийским долговым ценным бумагам. Продолжая успешный выход первых еврооблигаций на вторичные рынки, мы предложим международным инвесторам новую эмиссию пятилетних еврооблигаций. Данным выпуском Parex banka планирует усилить сформировавшиеся бизнес-отношения с международными инвесторами из стран Европы и Азии, в то же время подтверждая факт, что Parex banka является активнейшим эмитентом долговых ценных бумаг в Балтийском регионе".

Parex banka является одним из крупнейших коммерческих банков Латвии, который, с активами в размере 2,55 млрд EUR, находится в четверке крупнейших банков Балтии. Parex banka предлагает своим клиентам интегрированные услуги в таких сферах как кредитование, расчетные карты, лизинг, управление активами и торговля ценными бумагами. Представительства, филиалы и дочерние компании Parex находятся в 15 странах мира, включая дочерний банк AP Anlage und Privatbank AG в Швейцарии. Parex banka присвоены следующие международные рейтинги: Moody's Investors Service - Ba1, Fitch Ratings - BB+, Capital Intelligence - BBB-.