"ЕвроХим" подписал соглашение с немецким K+S о покупке поставщика азотных удобрений K+S Nitrogen.
Немецкий производитель калия K+S Aktiengesellschaft (K+S) и ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" подписали соглашение о продаже поставщика азотных удобрений K+S Nitrogen (KSN). Как говорится в совместном сообщении "ЕвроХима" и K+S, сделку, основанную на оценке стоимости бизнеса KSN в размере 140 млн евро, планируется завершить до конца II квартала 2012г. При условии завершения сделки экономические результаты бизнеса KSN перейдут к покупателю с 31 марта 2012г. "Завершение сделки обусловлено рядом факторов, в том числе получением соответствующих одобрений со стороны антимонопольных органов Евросоюза", - указано в сообщении.
По завершению сделки K+S получит балансовую прибыль от продажи KSN около 70-80 млн евро, при этом показатель может меняться в зависимости от суммы чистой прибыли KSN на момент завершения сделки и некоторых других факторов, отмечается в сообщении. В 2011 финансовом году выручка KSN составила 1 млрд 156,8 млн евро, прибыль от основной деятельности - 69,4 млн евро.
"Мы с удовлетворением передаем K+S Nitrogen в руки нового собственника - компании "ЕвроХим". Учитывая недавно завершенную сделку купли-продажи активов BASF по производству удобрений в Антверпене (Бельгия), продажа "ЕвроХиму" представляется наилучшим вариантом как с точки зрения интересов продающей стороны, так и с точки зрения интересов сотрудников K+S Nitrogen", - сказал председатель совета исполнительных директоров K+S Норберт Штайнер, чьи слова приводятся в сообщении.
В свою очередь генеральный директор "ЕвроХима" Дмитрий Стрежнев отметил: "K+S Nitrogen стала логичным дополнением к недавно приобретенной компании "ЕвроХимАнтверпен". Покупка K+S Nitrogen добавит в наш актив хорошо зарекомендовавшую себя и широко известную платформу продаж и поможет "ЕвроХиму" упрочить свои конкурентные позиции на ключевых мировых рынках".
Финансовым консультантом в ходе сделки со стороны K+S является Goldman Sachs, со стороны "ЕвроХима" - Сбербанк.
В октябре 2011г. основной акционер "ЕвроХима" Андрей Мельниченко сообщил журналистам, что компания заинтересована в данной сделке. В ответ на это K+S заявил о готовности вести переговоры.
В настоящее время "ЕвроХиму" принадлежат 9,88% акций K+S (8,067% - напрямую; владельцем 1,813% акций выступает акционер "ЕвроХима" - EuroChem Group SE).
K+S - крупнейший немецкий производитель калийных удобрений, также ведет бизнес в сфере азотных удобрений. Штат компании, представленной в 15 странах, насчитывает 15 тыс. человек. В марте 2011г. свою долю (10%) в K+S продал немецкий химический концерн BASF.
K+S Nitrogen занимается дистрибуцией азотных удобрений среди крупных сельскохозяйственных компаний и производителей плодовых, овощных и виноградных культур.
ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" создано в 2001г., его основной продукцией являются азотные и фосфорные удобрения, а также железорудный концентрат. "ЕвроХим" является вертикально интегрированной компанией, объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть. Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России. Она объединяет ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ОАО "Невинномысский азот" (Ставропольский край), ОАО "Новомосковский "Азот" (Тульская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ОАО "ЕвроХим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край) и Lifosa A.B. (Литва), а также порты и торговые филиалы. Глава компании А.Мельниченко контролирует 95% "ЕвроХима".