Акционеры "Дикси" одобрили привлечение у ЮниКредит банка 4,5 млрд руб. на покупку ГК "Виктория".
Акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном общем собрании одобрили привлечение у ЗАО "ЮниКредит банк" кредита на сумму 4,5 млрд руб. на покупку 100% обыкновенных акций ОАО "Группа компаний "Виктория". Об этом говорится в сообщении "Дикси".
Кроме того, акционеры одобрили договор об андеррайтинге, сторонами которого будут являться "Дикси групп" и VTB Capital plc, ЗАО "ВТБ Капитал" или их аффилированные лица.
Согласно документу, андеррайтеры приобретают у "Дикси" обыкновенные именные акции общества в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 14 млн 191 тыс. 386 номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Размещение осуществляется на основании решения общего собрания акционеров "Дикси" об увеличении уставного капитала путем размещения допвыпуска от 10 марта 2011г.
Напомним, что акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном собрании 10 марта 2011г. одобрили приобретение 100% акций ОАО "ГК "Виктория". Будут приобретены именные бездокументарные акции ГК "Виктория" в количестве до 3 млн 110 тыс. Сумма сделки оценивается в 25,6 млрд руб. с учетом финансового долга, а также денежных средств и их эквивалентов ГК "Виктория", при этом часть указанной суммы может быть оплачена обыкновенными акциями ОАО "Дикси групп".
В результате сделки существующие акционеры "Виктории" станут миноритарными акционерами объединенной компании (с пакетом акций менее 15%), а доля контролирующего акционера ОАО "Дикси групп" - группы компаний "Меркурий" - составит 50% плюс 1 акция. Для финансирования сделки "Дикси" привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.
Стороны планируют закрыть сделку в конце мая 2011г. Для ее реализации потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службой России, согласие финансовых кредиторов компании и одобрение на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Дикси групп".
Российская группа компаний "Дикси", основанная в 1992г. как оптовая компания, занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин "Дикси" был открыт в Москве в 1999г. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (51%) владеет многопрофильный холдинг "Группа компаний "Меркурий". К концу мая 2009г. инвестиционный фонд Prosperity Voskhod консолидировал около 15% акций сети "Дикси". Общая выручка группы компаний "Дикси" в 2010г. по сравнению с 2009г. выросла на 19,4% в рублевом эквиваленте и на 24,7% в долларовом эквиваленте и составила 64 млрд 730 млн руб. против 54 млрд 208 млн руб. за 2009г. (2 млрд 131 млн долл. против 1 млрд 709 млн долл. соответственно). Общий долг компании на 31 декабря 2010г. - 9 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2010г. компания управляет 646 магазинами, включая 623 магазина - дискаунтера "Дикси", 15 компактных гипермаркетов "МегаМарт" и 8 экономичных супермаркетов "МиниМарт" в трех федеральных округах России - Центральном, Северо-Западном и Уральском.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
