"Акрон" увеличивает сумму клубного кредита с 300 млн долл. до 425 млн долл.
ЗАО "Райффайзенбанк", Райффайзен Банк Интернациональ АГ и ОАО "Акрон" подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита с 300 млн долл. до 425 млн долл. Как говорится в сообщении "Акрона", дополнительные 125 млн долл. привлекаются компанией двумя траншами в размере 25 млн (Транш А) и 100 млн (Транш Б) долл. соответственно. Процентная ставка по Траншу Б составляет - ставка LIBOR (1 месяц) + 3,75% годовых.
ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ подписали кредитное соглашение с "Акроном" на сумму 300 млн долл. в июле 2010г. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования. Кредит был привлечен "Акроном" сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании.
ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. Райффайзен Банк Интернациональ АГ также действует в роли банка-агента.
В ходе синдицирования осенью 2010г. сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N.V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.
Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО "Райффайзенбанк", Райффайзен Банк Интернациональ АГ и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с переподпиской - Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011г.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно неаудированным консолидированным данным, за 9 месяцев 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. снизилась на 30% - до 4 млрд 29 млн руб. Выручка "Акрона" в отчетный период достигла 32 млрд 431 млн руб., увеличившись на 14% относительно 9 месяцев 2009г.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
