Дополнение: Золотодобывающее подразделение "Северстали" Nord Gold планирует привлечь в рамках IPO до 1,5 млрд долл.
Золотодобывающее подразделение ОАО "Северсталь" - компания Nord Gold - объявило диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Установленный ценовой диапазон составляет 3,0-3,9 фунтов стерлингов за акцию (4,75-6,18 долл. по текущим курсам). Это предполагает рыночную капитализацию Nord Gold сразу после IPO в диапазоне 2,5-3,2 млрд фунтов стерлингов (4,0-5,1 млрд долл.), говорится в сообщении компании. Nord Gold планирует привлечь в рамках IPO до 1,5 млрд долл.
Предложение состоит как из новых, так и из существующих акций - последние продает компания Lybica Holding B.V., еще одна "дочка" "Северстали" и единственный на сегодняшний день акционер Nord Gold.
Сама Nord Gold намерена привлечь 339-441 млн фунтов стерлингов (537-698 млн долл.) от выпуска 113,1 млн новых акций. Продающий акционер Lybica Holding рассчитывает продать 94,9 млн существующих акций Nord Gold и привлечь 285-370 млн фунтов стерлингов (451-586 млн долл.). Таким образом, общий размер IPO составит до 811 млн фунтов стерлингов (1,28 млрд долл.) без учета опциона переподписки.
Lybica Holding предоставит организаторам размещения опцион на приобретение дополнительных акций в количестве до 15% от объема предложения. Если опцион будет реализован полностью, совокупные поступления от IPO в пользу Nord Gold и продающего акционера составят до 933 млн фунтов стерлингов, то есть почти 1,5 млрд долл. Доля акций Nord Gold в свободном обращении (free float) в таком случае составит 29%.
"Северсталь" 17 января 2011г. объявила о намерении провести IPO золоторудного сегмента. Привлеченные средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.
Для организации и проведения размещения выбраны банки Morgan Stanley, Credit Suisse, а также компании "Тройка Диалог" и Cannacord Genuity.
Золоторудный сегмент ОАО "Северсталь" был создан в 2007г. В настоящее время под управлением компании Nord Gold, зарегистрированной в Нидерландах, находятся восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки в Гвинее и Буркина-Фасо, в Казахстане и в Российской Федерации. Кроме того, к весне 2011г. Nord Gold намерена закрыть сделку по приобретению 100% акций канадской золоторазведочной компании Sacre-Coeur Minerals, что позволит Nord Gold получить доступ к золоторудным проектам в Республике Гайане (Южная Америка).
На 1 ноября 2010г. ресурсная база группы Nord Gold составляла 23 млн тройских унций золота и 103 млн тройских унций серебра. В 2010г. компания добыла около 589 тыс. тройских унций золота (рост на 10,3% по сравнению с показателем 2009г. в 534 тыс. тройских унций). К 2013г. Nord Gold планирует довести уровень добычи до 1 млн тройских унций. Выручка Nord Gold за 9 месяцев 2010г. составила 485,3 млн долл., а за весь 2009г. выручка составляла 517,6 млн долл.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
