Санкт-Петербург и область , 02 ноя 2010, 10:00

"РБК daily": Стоимость размещаемого пакета "Окей" в рамках IPO составила 438,1 млн долл.

Российский ритейлер "О'кей" 1 ноября 2010г. закрыл книгу заявок в рамках первичного размещения акций (IPO). Как пишет сегодня газета "РБК daily", размещение прошло посередине ценового диапазона, установленного в пределах 9,9-12,9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, равна одной акции) - стоимость одной ценной бумаги составила 11,5 долл. Организаторами IPO выступили Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". "О'кей" предложил инвесторам 38,1 млн акций в форме GDR, в том числе ее акционеры Brookvalley Ltd. - 12,1 млн штук, Barleypark Ltd. - 6,1 млн штук и Caraden Ltd. - 4,7 млн штук. Как сообщил "РБК daily" источник в банковских кругах, книга заявок уже к обеду была переподписана, цена одной GDR составила 11,5 долл. В таком случае стоимость размещаемого пакета составила 438,1 млн долл., а в компанию при этом поступило 174,8 млн долл.

В свободном обращении (free-float) по итогам размещения будет обращаться 14,2% акций. Кроме того, "О'кей" предоставил Goldman Sachs и "ВТБ Капиталу" опцион на переподписку в размере 3,8 млн акций. Исходя из цены размещения, капитализация компании после IPO, но до реализации опциона организаторами размещения составила около 3,1 млрд долл.

Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв. м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.