Санкт-Петербург и область , 07 окт 2010, 19:10

Moodys присвоило предварительный рейтинг Ba3 программе среднесрочных нот "Северстали" объемом 3 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг Ba3 программе среднесрочных нот (MTN) "Северстали" объемом 3 млрд долл., говорится в сообщении агентства. При этом агентство установило "негативный" прогноз по рейтингу. Ноты участия в кредите будут размещены Steel Capital S.A. для финансирования займов ОАО "Северсталь".

Одновременно Moody's ожидает присвоения рейтинга Ba3 предполагаемому выпуску кредитных нот "Северстали", предназначенных для финансирования рыночного тендера по выкупу части еврооблигаций с погашением в 2013г.

Напомним, 30 сентября 2010г. "Северсталь" объявила рыночную оферту с целью выкупить кредитные ноты на сумму 450 млн долл. (по номиналу) из выпуска еврооблигаций объемом 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013г. При этом "Северсталь" указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах облигаций на удовлетворительных для компании условиях.

Присвоенный программе среднесрочных нот "Северстали" рейтинг на уровне Ba3 соответствует корпоративному кредитному ретйингу "Северстали" также на уровне Ва3, что отвечает указанной цели и структуре программы нот участия в кредите, говорится в опубликованных материалах рейтингового агентства.

Moody's отмечает, что представленные компанией результаты за I полугодие 2010г. оказались весьма хорошими, что связано с улучшением рыночных условий в металлургическом сегменте. Также агентство отмечает сокращение кредитного рычага, которое улучшило позицию "Северстали" в рамках ее рейтинговой категории. В то же время аналитики Moody's отмечают, что данная позитивная тенденция должна продемонстрировать устойчивость, чтобы повлечь пересмотр прогноза по рейтингам компании.

Присвоенный программе среднесрочных нот (MTN) "Северстали" рейтинг на уровне Ba3 также связан с тем, что облигации будут номинированы в долларах США. Кроме того, присвоенный рейтинг отражает статус нот как приоритетных необеспеченных обязательств, которые будут ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами. Присвоенный рейтинг отражает также тот факт, что ноты будут размещены для финансирования общекорпоративных целей.

Как отмечается в сообщении Moody's, позже программе среднесрочных нот "Северстали" объемом 3 млрд долл. будет присвоен окончательный рейтинг, который может отличаться от предварительного (Ва3).

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по МСФО в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.