Санкт-Петербург и область , 25 авг 2010, 10:40

"РБК daily": "Ростелеком" готовит техническое размещение на LSE после делистинга в Нью-Йорке.

ОАО "Ростелеком" может вернуться на зарубежные торговые площадки уже в первой половине 2011г., к этому времени на его базе будут консолидированы дочерние компании телекоммуникационного холдинга "Связьинвест". Как стало известно газете "РБК daily", компания выбрала для размещения Лондонскую фондовую биржу (LSE). В результате первичного размещения акций (IPO) капитализация объединенного оператора, по оценкам аналитиков, может достичь 20 млрд долл.

Как пишет издание, основной вопрос, который пока предстоит решить "Ростелекому" совместно с консультантами, какой пакет акций будет размещен на бирже. "Вероятнее всего, "Ростелеком" не будет проводить допэмиссию акций (такая возможность рассматривалась компанией ранее), так как это может повлиять на распределение акционерных долей в объединенной компании. В том числе государство может потерять контроль над компанией - это неприемлемо," - сообщил один из собеседников "РБК daily".

По его словам, задачей минимум для объединенной компании станет так называемое техническое размещение на бирже - речь идет о формальной регистрации компании. "После регистрации владельцы ADR смогут обменять свои бумаги на GDR, а желающие и продать их на LSE. Таким образом, компания обеспечит минимальное присутствие на бирже и зафиксирует капитализацию," - говорит один из собеседников "РБК daily". "Возможно, размещение пакета состоится позже, чем сама регистрация - когда "Ростелеком" определится с его размером", - пояснил он.

По словам другого собеседника "РБК daily", банки-организаторы сделки пока не выбраны, однако, вероятно, это будет группа консультантов, состоящая из "постоянных партнеров" "Ростелекома" и "Связьинвеста". Банком-депозитарием объединенной компании будет JP Morgan - он работает с "Ростелекомом" с 2002г.

Официальные представители "Ростелекома" накануне отказались от комментариев, пояснив, что "никакой конкретики по размещению на бирже пока нет", пишет "РБК daily".

Напомним, что ранее генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко заявлял о том, что "Ростелеком" после консолидации активов "Связьинвеста" выйдет на биржу в апреле 2011г. По его словам, размещение планировалось проводить на Лондонской бирже, но оно может пройти и в Нью-Йорке. Также "Связьинвест" хотел изучить опыт "Русала", разместившего акции на Гонконгской бирже. В декабре 2009г. "Ростелеком" объявил о начале делистинга ADR второго уровня (на Нью-Йоркской бирже торгуется около 5% акций компании), оговорив, что продолжит поддерживать программу ADR первого уровня.

Совет директоров "Связьинвеста" 20 октября 2009г. утвердил план реорганизации группы в форме присоединения межрегиональных компаний связи к ОАО "Ростелеком". Предполагается, что реорганизация завершится в конце февраля 2011г. На базе "Ростелекома" планируется создать интегрированного оператора, оказывающего полный спектр телекоммуникационных услуг.