Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

Дополнение: Группа ЛСР объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл. за одну GDR.

Группа ЛСР объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что эквивалентно 42,5 долл. за одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении компании, 5 GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию.

Всего в рамках SPO продающим акционером - компанией Streetlink Limited (Кипр), владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), было продано 9 млн 366 тыс. 383 обыкновенных акции в форме GDR. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн долл., которые Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых группой по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно 385,3 млн долл. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках SPO.

Вскоре после завершения размещения ЛСР планирует предложить 16 млн 042 тыс. 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Лица, являющиеся держателями акций ЛСР на 5 марта 2010г. - дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки. Streetlink Limited осуществит подписку на 9 млн 366 тыс. 383 новых акции за счет средств, полученных в результате SPO (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с глобальным предложением).

Как отмечается в сообщении, средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для частичного погашения текущей задолженности и(или) на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях; для финансирования развития своей девелоперской деятельности за счет приобретений земельных участков; для финансирования текущего строительства и начала строительства новых объектов, а также для финансирования капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

Streetlink Limited и А.Молчанов, а также топ-менеджеры группы ЛСР, являющиеся акционерами компании, приняли на себя обязательства не совершать отчуждение акций в течение 90 дней, следующих за датой после завершения SPO (lock-up).

Goldman Sachs International и J.P.Morgan Securities Ltd. являются совместными глобальными координаторами и вместе с "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.

Генеральный директор группы ЛСР Игорь Левит отметил: "Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру на рынках капитала, предложение компании пользовалось значительным спросом среди широкого круга авторитетных институциональных инвесторов из США, Великобритании, Европы, России и других стран".

Напомним, что группа ЛСР объявила о публичном предложении акций в РФ и в форме GDR за пределами РФ 19 апреля 2010г. На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, Streetlink Limited контролировал 58,38% группы ЛСР.

Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Таким образом, после размещения допэмиссии уставный капитал группы ЛСР увеличится на 17,13% - до 109 млн 706 тыс. 340 руб.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Консолидированная чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
«Хезболла» предложила Сирии считать Израиль врагомПолитика, 01:15
Шесть человек госпитализировали после ДТП на трассе М-4 «Дон»Общество, 01:09
Американский миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона МаскаБизнес, 00:46
В Брянской области от удара дрона мужчина получил осколочные раненияПолитика, 00:21
Трамп пообещал отменить переход на летнее времяПолитика, 00:12
Нарышкин сообщил о работающем канале связи по обмену заключенными с СШАПолитика, 00:09
На базе армии США в Джорджии застрелили человекаОбщество, 14 дек, 23:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Орловской области потушили возгорание топлива после атаки БПЛАПолитика, 14 дек, 23:49
Над тремя российскими регионами и Черным морем сбили пять БПЛАПолитика, 14 дек, 23:12
Reuters раскрыл, на влияние какой страны жаловался Асад перед свержениемПолитика, 14 дек, 23:04
Мужчину арестовали за попытку перелезть через забор Белого домаОбщество, 14 дек, 22:56
В возрасте 77 лет скончался актер из сериала «Интерны» Николай ЛедовскихОбщество, 14 дек, 22:40
Лидер оппозиции в Сирии пообещал распустить все вооруженные группировкиПолитика, 14 дек, 22:15
Как раскрыть потенциал своих детейРБК и ГК «Родина», 14 дек, 22:06