Санкт-Петербург и область , 22 апр 2010, 18:10

Fitch присвоило еврооблигациям Российской Федерации на 5,5 млрд долл. рейтинг BBB.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Российской Федерации с погашением в 2015г. и 2020г. на общую сумму 5,5 млрд долл. рейтинг BBB. Как сообщается в материалах Fitch, новые российские евробонды будут размещены двумя траншами - 5-летние бумаги на 2 млрд долл. и 10-летние бумаги на 3,5 млрд долл. Рейтинг выпуска соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом, указывает Fitch.

"Выпуск российских евробондов - значительное событие для всего рынка гособлигаций emerging markets, поскольку он (выпуск) знаменует возврат России на рынок внешних заимствований впервые после дефолта страны в 1998г.", - заявил глава департамента суверенных рейтингов развивающихся стран Европы в агентстве Fitch Эд Паркер.

Привлеченные от выпуска гособлигаций средства будут частично использованы на финансирование дефицита госбюджета России, говорится в сообщении Fitch. При этом рейтинговое агентство напоминает, что всего в 2010г. Россия может привлечь на внешних рынках до 18 млрд долл., но ожидает, что РФ не выберет весь объем запланированных займов.

Дефицит федерального бюджета России по итогам текущего года, по оценкам Fitch Ratings, составит 3,8% от ВВП (около 55 млрд долл.) из расчета цены на нефть марки Urals в 78 долл./барр., что значительно меньше заложенного в бюджет дефицита на уровне 6,8% от ВВП при цене на нефть на уровне 58 долл./барр.

По оценкам Fitch, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния РФ будет вполне достаточно, чтобы покрыть бюджетный дефицит как в 2010г., так и в 2011г. Однако агентство полагает, что для России будет разумно вновь обратиться за финансированием к международным рынкам капитала до того, как Резервный фонд будет исчерпан.

Агентство напоминает, что в начале этого года пересмотрело прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте России с "негативного" на "стабильный". Одновременно Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне BBB.

Напомним, что по предварительным данным, объем 5-летнего транша российских евробондов составит 2 млрд долл. под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США. Объем 10-летнего транша - 3,5 млрд долл. под доходность в 135 базисных пунктов. Официальный price guidance состоится сегодня вечером в Нью-Йорке. По словам источников в банковских кругах, книги заявок на евробонды РФ значительно переподписаны, общий объем заявок составил 25 млрд долл.

В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигации: суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.

Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.