Санкт-Петербург и область , 13 апр 2010, 09:10

"Газпром нефть" начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций на 10 млрд руб. каждый.

ОАО "Газпром нефть" сегодня планирует начать размещение двух выпусков биржевых облигаций на 10 млрд руб. каждый, сообщила пресс-служба компании. Организатором выпуска назначено ЗАО"ИК "Тройка Диалог". "Газпром нефть" намерена осуществить размещение в течение одного дня. Ставка купона двух серий облигаций определена в размере 7,15% годовых.

Трехлетние биржевые облигации по 10 млн шт. каждой серии номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за бумагу планируется разместить по открытой подписке. Облигации на предъявителя с централизованным хранением и без права досрочного погашения. Регистрационный номер серии БО-05 - 4B02-05-00146-A от 1 апреля 2010г., серии БО-06 - 4B02-06-00146-A от 1 апреля 2010г.

Отметим, "Газпром нефть" открыла книгу заявок на размещение этих облигаций 2 апреля 2010г.

Напомним, в марте 2010г. совет директоров "Газпром нефти" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Всего планируется разместить семь выпусков облигаций. В частности, совет директоров 9 марта 2010г. принял решение о размещении облигаций серий 01-04 объемом по 5 млрд руб. каждая. Количество облигаций каждой серии составит 5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Также компания планирует разместить облигации серий 05-07 объемом по 10 млрд руб. каждая. Количество облигаций серий 05-07 составит 10 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Все выпуски облигаций будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения составит 3 года. Цена размещения - по номиналу. Средства от размещения облигаций "Газпром нефть" планирует направить на общекорпоративные цели.

Биржевые облигации "Газпром нефть" на сумму 50 млрд руб. были допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ 1 апреля 2010г. без прохождения процедуры листинга.

"Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая.

Чистая прибыль "Газпром нефти", рассчитанная по стандартам US GAAP, в 2009г. уменьшилась по сравнению с 2008г. на 41% - до 2,766 млрд долл., выручка сократилась на 29% - до 24,166 млрд долл. В 2009г. общая добыча компании увеличилась на 3,5% -до 47,88 млн т нефти, в 2010г. "Газпром нефть" планирует увеличить добычу на 3% - до 48,6 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти компанией до 100 млн т.