По неофициальным данным, ВТБ увеличил планируемый объем размещения пятилетних евробондов на 25% - до 1,25 млрд долл.
Второй по величине российский госбанк ВТБ увеличил планируемый объем размещения пятилетних еврооблигаций на 25% - до 1,25 млрд долл. и установил окончательный ориентир доходности на уровне 385 базисных пунктов премии к среднерыночным свопам, передает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.
ВТБ получил заявки от инвесторов на 4 млрд долл., составляя книгу заявок на размещение двухтраншевого выпуска еврооблигаций. На 5-летний транш спрос составил 3 млрд долл., на 10-летний - 1 млрд долл., в основном за счет фондов США.
Road-show выпуска стартовало 19 февраля. Банк собирал заявки на пяти- и десятилетние евробонды, ориентируя инвесторов на доходность 400-420 базисных пунктов к свопам.
Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал".
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объем выпуска составит от 500 млн долл. до 1 млрд долл.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
