Бизнес Тинькова намерен привлечь в ходе IPO более 1 млрд долл.
Сегодня на Лондонской фондовой бирже начнутся торги дочерней компании банка “Тинькофф Кредитные Системы” - ТCS Group Holding, крупнейшим акционером которой является петербургский бизнесмен Олег Тиньков. Как сообщают "Вести" со ссылкой на инвесторов, банк оценен в 3,2 млрд долл., книга заявок закрыта по границе ценового коридора — 17,5 долл. за GDR, объем размещения составил 1,087 млрд долл.
На первом этапе ТКС-банк был намерен привлечь всего 750 млн долл., но затем два раза поднимал цену, что было продиктовано большим спросом: сначала до 870 млн долл, теперь - до 1 млрд.
В случае если IPO пройдет на заявленных условиях, доля акций в свободном обращении составит 34%. Тем не менее из письма Goldman Sachs вытекает, что объем может быть увеличен на дополнительные 15% до 1,25 млрд долл., если организаторы воспользуются опционом.
Из выручки от IPO банку достанется 175 млн долл., остальное поделят акционеры, крупнейшими из которых являются петербургский бизнесмен Олег Тиньков, шведская инвесткомпания Vostok Nafta и американский банк Goldman Sachs.
То, как высоко инвесторы оценили банк в преддверии IPO, удивляет аналитиков. Оценка превышает его капитал, прогнозируемый на конец года, в 4-4,5 раза. Выше капитала сейчас торгуется только Сбербанк - с коэффициентом 1,2. Остальные российские банки торгуются с дисконтом. Эксперты отмечают, что в будущем ТКС Банку будет трудно оправдать такие цены, по которым он размещается - вряд ли он сможет и дальше показывать такие же финансовые результаты.
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт, в 2009г. начал принимать вклады населения, став участником Системы страхования вкладов.
Основной акционер компании О.Тиньков - известный петербургский бизнесмен. Занимался предпринимательством еще учась в Горном институте Ленинграда. С 1992г. занимался оптовой торговлей электроникой из Сингапура и создал в Петербурге сеть магазинов бытовой техники "Техношок", сеть магазинов "MusicШок" и студию звукозаписи "ШОК-Рекордз", на которой записывались группы "Кирпичи" и "Ленинград". В 1997г. продал эти компании и занялся пельменным бизнесом, выпуская продукцию под брендом "Дарья". Эта компания также была продана Роману Абрамовичу в 2001г. Через два года О.Тиньков создал пивоваренную компанию "Тинькофф", которую продал в 2005г.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
