Более 900 крупных компаний Петербурга оказались на грани краха

Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс

Общий оборот крупных петербургских компаний, оказавшихся в 2017 году в стадии ликвидации или банкротства, составил почти 500 млрд руб., следует из исследования, проведенного РБК Петербург. Для сравнения — доходы бюджета всего Петербурга за 2016 год составили 450 млрд руб. 

Более 60% уже обанкротившихся предприятий — оптовые дистрибьюторы. Второе и третье места в списке самых «банкротных» отраслей занимают строительство и логистика соответственно. По словам экспертов, банкротства в этих отраслях связаны с усиливающимся давлением со стороны крупных федеральных компаний и с демпингом на рынке. Но самая главная причина — безостановочное падение реальных доходов населения.

Между «Роснефтью» и «Газпромом»

Профиль банкротящихся «оптовиков» самый широкий — от продуктов питания и игрушек до промышленной техники и оборудования для бурения. Однако, в основном, это компании, занимающиеся продажей топлива, лесоматериалов, металлов, нефтехимического сырья. Общий оборот таких предприятий (всего их 129) составлял 128 млрд руб. Наиболее крупные компании — «Октаника» (занимается торговлей топливом, выручка за 2016 год — 3,8 млрд руб.), «Онеста» (торговля прочими строительными материалами и изделиями, выручка 2,9 млрд руб.), ЕТС-Логистика (торговля химическим сырьем, выручка 2,2 млрд руб.).

Причина банкротств оптовых топливных компаний, по словам первого замгендиректора «Петербургской топливной компании» (ПТК) Леонида Чурилова, в активности крупных игроков рынка из числа вертикально-интегрированных холдингов или компаний с действительно большими оборотами типа ПТК на рынке Северо-Запада. «Примерно года два эти компании развивают программы по продаже нефтепродуктов мелким оптом на рынке Северо-Запада. Сейчас рынок стал более открытым, и клиенты могут обратиться за топливом к крупным игрокам или даже купить его на бирже, не рискуя получить некачественные нефтепродукты или срыв в поставке», — говорит Чурилов.

К тому же, по его словам, бизнес многих небольших и средних компаний в Петербурге был построен на продаже заменителей дизельного топлива (так называемых средних дистиллятов), которые с первого января 2018 года вырастут в цене из-за введения акцизов. «В следующем году средние дистилляты перестанут быть настолько дешевой альтернативой дизельному топливу, и компании, занимающиеся его продажей, вероятно, просто уходят с рынка», — добавляет Чурилов.

Жертвы конкуренции

Еще один сегмент оптовой торговли, который накрыла волна банкротств — универсальные дистрибьюторы (всего 167 компаний с общим оборотом за 2016 год в 71,2 млрд руб.). К ним относятся компании, не поддающиеся конкретной классификации по «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности» (ОКВЭД) — т.е. не специализирующиеся на продаже какого-то определенного вида продукции, а занимающиеся торговлей «в целом». Например, «Торговый дом «Гарант», один из лидеров банкротного списка по обороту (выручка за 2016 год составила 2,5 млрд руб.), занимается продажей охранно-пожарных систем, аккумуляторами, кабельной продукцией. К этой же категории относятся промышленная группа «Проминдустрия» (3,9 млрд руб. выручки за 2016 год), «Торговый дом НТЛ» (2 млрд), «Торгвэй» (1,9 млрд руб.), «Алмаз-Строй» (1,7 млрд руб.).

В число антилидеров в сфере оптовой торговли попали и дистрибьюторы продуктов питания и табака. Всего в стадию ликвидации или банкротства в 2017 году перешли 77 таких компаний с суммарной выручкой почти 50 млрд руб. Крупнейшие из них — «Федеральная Продуктовая Компания» (дистрибуция алкоголя, выручка за 2016 год — 6 млрд руб.), «Мясторг» (торговля мясом и мясными продуктами, 4,5 млрд руб.), «Смага» (торговля прочими пищевыми продуктами, 3,2 млрд руб.).

По словам игроков рынка, в большинстве своем дистрибьюторы продуктов питания становятся жертвами конкуренции в ретейле. Как говорил ранее РБК Петербург бывший глава компании «Любимый край» Дмитрий Байков, на фоне падения покупательского спроса практически единственным инструментом конкуренции в ретейле стала цена, что привело к ужесточению закупочной политики ретейлеров. «Если комиссия дистрибьютора делает товар на полке дороже даже на несколько процентов, то это звено необходимо исключить из цепочки поставок. У федерального ретейла для этого есть и логистическая инфраструктура, и финансовая мощь», — пояснял свою мысль Байков.

Для дистрибьюторов ситуация осложняется тем, что в последнее время федеральные сети пытаются установить с производителями прямой контакт не только на российском, но и на зарубежном рынке, говорит совладелец Василеостровской пивоварни Николай Митчин. А значит, их услуги оказываются все менее востребованными.

Офисный кризис

В стадии ликвидации или банкротства оказались и 70 поставщиков различного оборудования с совокупным оборотом в 2016 году в 31,4 млрд руб. Крупнейшие из них — «Электроникс» (2,1 млрд руб.), «Элтекс» (1,9 млрд руб.), «Пит Логистик» (1,9 млрд руб.). Следом за ними идут дистрибьюторы потребительских и бытовых товаров (83 компании, совокупный оборот 30,1 млрд руб. Крупнейшие из них — «Исток-Плюс» (1,6 млрд руб.), «Висмар-Тойз» (1,5 млрд руб.), «Юниэл Дистрибьюшн» (1,5 млрд руб.).

Отдельного упоминания заслуживают дистрибьюторы компьютерной и офисной техники. В этой сфере произошли самые крупные банкротства в Петербурге в 2017 году. Так, рухнули такие торговцы компьютерами, как «Ситиком» (выручка за 2016 год — 14 млрд руб.) и «Системные проекты» (6,6 млрд руб.). Всего за год обанкротилось 7 компаний — поставщиков компьютерной техники.

Строители под демпингом

Следом за оптовиками в банкротном рейтинге Петербурга идут строители. В Петербурге в стадии ликвидации или банкротства находятся 140 компаний с общей выручкой в 2016 году в размере 75 млрд руб. Профиль деятельности организаций также довольно широк — не устояли застройщики жилой и нежилой недвижимости, строители мостов, дорог, инженерных коммуникаций. Наиболее крупные организации из числа «павших» — компания «МорГазСервис» (строительство жилой и нежилой недвижимости, трубопроводов, выручка по итогам 2016 года — 14 млрд руб.), «Евромонолит» (строительство жилой и коммерческой недвижимости, выручка за 2016 год — 5,2 млрд руб.), «Дормет» (строительство жилой и нежилой недвижимости, выручка по итогам 2016 года — 5,1 млрд руб.).

По словам экспертов, к банкротству строителей приводит чрезмерная финансовая нагрузка, обусловленная кризисом неплатежей и снижением прибыли. При этом тяжелее всего себя чувствуют подрядные организации, особенно те компании, кто работает с жилищными девелоперами, говорят аналитики. В общем объеме подрядных организаций Петербурга доля убыточных составляет 24%.

«Во-первых, жилищные девелоперы все чаще частично расплачиваются с подрядчиками квартирами в домах, чье строительство они же и ведут. Таким образом, на подрядные компании перекладывается долговая ответственность. Во-вторых, демпинг цен на строительные работы влияет на конъюнктуру рынка подряда. Чтобы победить в тендере, многие подрядчики занижают стоимость своих услуг. Это приводит к снижению среднего уровня цен на услуги по строительству», — говорил ранее РБК Петербург руководитель направления строительного консалтинга Rusland SP Николай Большаков.

Нет денег — нет развития

На третьем месте среди отраслей, лидирующих по объему банкротств — логистический бизнес. В стадии ликвидации или банкротства в 2017 году оказалось 55 таких компаний с общей выручкой 21 млрд руб. Крупнейшие из них — РВД (оператор железнодорожных и мультимодальных перевозок, выручка по итогам 2016 года — 2,8 млрд руб.), «Балтторг» (водный транспорт, 2 млрд руб.), «Балтлогистикгрупп» (международные перевозки, 1,3 млрд руб.).

По словам гендиректора логистической компании «Монополия» Ильи Дмитриева, логистическая отрасль в последние годы активно консолидируется, с рынка уходят игроки, не сумевшие выстроить эффективные финансовые модели, а также небольшие и средние компании, не имеющие возможности работать с клиентом напрямую.

«Сейчас наша отрасль одна из самых фрагментированных, поэтому и в будущем году мы, вероятно, увидим много банкротств. Небольшие и средние компании из-за своего размера не сотрудничают напрямую с крупными грузоотправителями, и вынуждены работать через посредников, оставлять им существенную часть прибыли. Нет денег — нет развития. Поэтому такие компании закрываются. К тому же, логистика — это сложная отрасль с точки зрения математики. Уже невозможно работать «по-старинке», в отрасли очень высока степень проникновения цифровых технологий, и компании, не построившие в свое время эффективного моделирования, не выдерживают конкуренции по расходам», — отмечает Дмитриев.

Исторический рекорд

Как ранее писал РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), количество банкротств по всей России в третьем квартале выросло по сравнению с июлем—сентябрем прошлого года на 12,4%, до 3227.

На рост банкротств влияют два фактора, полагают аналитики. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. За первые девять месяцев этого года они снизились на 1,2%, по данным Росстата. «У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный», — подчеркивает председатель совета Московской международной валютной ассоциации, экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами: преодолев таргет Центробанка в 4% еще летом, к концу октября она в очередной раз обновила постсоветский рекорд и достигла 2,7%.

Примечательно, что достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года, говорят эксперты.