Петербургский девелопер внедрил новую схему финансирования стройки
Девелоперская компания «Легенда» выпускает облигации на 2 млрд руб., говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Облигации выпускаются сроком на три года. Ставка первого купона установлена на уровне 14% годовых, сообщает компания.
Техническое размещение запланировано на 12 июля 2018 года. «Легенда» привлекает финансирование с помощью облигаций впервые. Организаторами выступают Альфа-банк, «БКС Глобал Маркетс» и ИФК «Солид».
По облигациям предоставлено обеспечение в форме оферты от бенефициарного владельца девелопера Василия Селиванова, ООО «Легенда инвест» и ООО «Легенда Комендантского».
«Средства от размещения выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долга — таким образом, долговые метрики компании остаются на комфортном уровне при снижении стоимости обслуживания долга», — говорится в сообщении компании.
Как ранее писал РБК Петербург, в общей сложности «Легенда» может привлечь с помощью облигаций до 10 млрд. руб. Как объяснял Василий Селиванов, компания выходит на рынок облигационных займов, чтобы избежать финансирования первоначальных стадий строительства. «Мы планируем постепенный переход от стартовых продаж на работу с профессиональными и крупными институциональными инвесторами, — пояснял Селиванов. — Это позволит нам развивать адресную программу». Компания будет также использовать проектное финансирование банков.
По сравнению с другими девелоперскими компаниями Legenda размещается под более высокий процент. Так, в ноябре 2017 года Setl Group разместила облигации на 5 млрд руб. под 9,7% годовых.
«Legenda гораздо менее известна среди инвесторов, имеет несравненно меньший масштаб и не является публичной, поэтому инвесторы будут требовать от бумаги более высокую доходность, чем у облигаций конкурентов с более длинной финансовой историей», — говорил РБК Петербург гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.
Выручка Legenda по итогам 2017 года составила 5,4 млрд руб., EBITDA — 1,01 млрд руб. Сейчас компания строит три объекта в Петербурге — «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев».
В июле компания анонсировала строительство нового жилого комплекса в Московском районе — на территории бывшего завода «Петмол» на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. А в январе девелопер сообщил о том, что заключил соглашение о строительстве премиального жилого дома на пересечении ул. Чапыгина и Уфимской ул. в Петроградском районе с владельцем участка, компанией «Телеком 5» (дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB»).
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
