Кредитный бум: почему петербуржцы не боятся новых долгов

Фото: Виктор Погонцев/Интерпресс

За первое полугодие 2018 года в Петербурге и Ленобласти значительно выросло число кредитов, выданных физлицам. Жители Северо-Западного региона стали активнее брать ипотеку, автокредиты и кредиты наличными. Основным драйвером роста выдачи денежных средств банки называют снижение ставок, которое привело к волне рефинансирования кредитов.

Эксперты, между тем, предупреждают о серьезных рисках повышения закредитованности населения. По их словам, рост числа кредитов говорит о том, что за четыре года с момента начала кризиса у людей просто закончились деньги, при том что уровень потребления практически сохранился на прежнем уровне. Они предполагают, что в ближайшей перспективе рост кредитования обернется для банков волной невыплат.

Статистический бум

В первом полугодии 2018 года объем выданных кредитов физлицам банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти составил более 52 млрд руб. (+40% к аналогичному периоду 2017 года). Рост выдачи кредитов фиксируют и в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Так, за первые шесть месяцев 2018 года портфель кредитования физлиц в Петербурге вырос на 17% и составил 291 млрд руб. Всего за первое полугодие 2018 года петербуржцы взяли 78 тыс. потребительских кредитов (+62%), а средний размер кредита вырос на 23% и составил 317 тыс. руб.

В «Альфа-Банке» объем выданных кредитов в Петербурге и Ленобласти вырос в три раза — до 10 млрд руб. В банке «ДельтаКредит» говорят о росте выдачи кредитов на 65% — до 4,6 млрд руб. Объем выдачи кредитов наличными Росбанка в Петербурге вырос на 53% (до 2 млрд руб.), а объем выдачи кредитных карт — на 227% (до 373 млн руб.).

Рост выданных кредитов свидетельствует о повышении потребительской активности населения, уверены банкиры. «Этому способствует тенденция снижения процентных ставок банками, что делает кредиты еще доступнее. Кроме того, улучшается финансовая грамотность населения», — рассказали РБК Петербург в ВТБ.

«В России наблюдается положительная тенденция изменений макроэкономических факторов, таких как индекс потребительских цен, уровень инфляции, ситуация на рынке нефти и валютном рынке. На этом фоне происходит стабилизация и рост темпов банковского кредитования вместе со снижением просроченной задолженности», — поясняет руководитель по развитию сети отделений «Альфа-Банка» блока «Розничный бизнес» Светлана Угарова.

Управляющий петербургским филиалом «СМП Банка» Александр Конышков связывает рост выдачи кредитов, в первую очередь, с рефинансированием. «Отчасти это объясняет ударный рост новых выдач. При этом банки не несут больших рисков, потому что рефинансируют кредиты, которые уже показали свою жизнеспособность. Банки просто уменьшают процентную выплату, улучшая тем самым платежеспособность заемщика», — говорит эксперт.

«Денег нет, но все будет хорошо»

Впрочем, по словам Конышкова, активность выдачи новых кредитов соответствует ожиданиям рынка и не несет существенных рисков для банков. «Все хотят работать с сегментом надежных плательщиков, и по кредитам сейчас очень много отказов из-за плохих кредитных историй. Все стараются кредитовать, в первую очередь, своих клиентов. А принятые в банках риск-модели оценки заемщиков позволяют безопасно наращивать объем кредитных выплат», — заключил Конышков.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, в свою очередь, объясняет рост выдачи кредитов тем, что у потребителей «стало значительно меньше денег». «За последние четыре года люди достаточно сильно потратились. С 2014 по 2017 годы реально располагаемые денежные доходы в стране упали на 11%. Когда ты потратил много денег, а уровень потребления сохранился, и ты не хочешь его снижать, самый цивилизованный выход — взять кредит», — говорит Николаев.

Кроме того, как это ни парадоксально, большинство россиян уверены, что экономическая обстановка благоприятствует своевременным выплатам. «На протяжении полугода создавался положительный фон. Нам говорили, что в стране начался устойчивый экономический рост. И люди видят, что все вроде бы неплохо — рубль был стабилен (если мы говорим о долгосрочной тенденции), весной реальные доходы и зарплаты немного выросли. В результате появилась уверенность, что все будет хорошо», — продолжает Николаев.

Впрочем, подобный оптимизм может привести к плачевным последствиям. По мнению эксперта, в ближайшее время россияне «начнут жалеть, что набрали столько кредитов». «В результате это чревато тем, что и бывает в подобных случаях — неплатежами. Ближайшие несколько лет банки могут столкнуться с массовыми невыплатами кредитов. Вероятность этого очень велика и, скорее всего, так и будет», — говорит Николаев.

Кредит на кредит

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев полагает, что рост кредитной активности россиян объясняется двумя причинами: снижением ключевой ставки Банка России и возвращением отложенного спроса предыдущих лет. «Несмотря на то, что с момента начала кризисных явлений в экономике России покупательная способность населения в лучшую сторону практически не изменилась, страхи, что страна может погрузиться в хаос, которые активно давили на покупательский спрос еще в середине 2014 года и в течение всего 2015-го года, постепенно отступают», — говорит эксперт.

«Несмотря на снижающийся четыре года подряд уровень реальных располагаемых доходов населения, инфляция находится на рекордно низком уровне, что так же способствует росту интереса к покупкам среди россиян. Относительно стабильно себя чувствует и рынок труда, что крайне важно для желающих взять кредит. На этом фоне население, отложившее пару лет назад какие-то крупные траты, будь то покупка автомобиля или бытовой техники, ремонт квартиры, поездку на курорт и т.д., сейчас начинает понемногу активизировать спрос, что способствует росту потребительского кредитования», — добавляет он.

При этом Алексей Коренев обращает внимание на еще одну тенденцию, довольно ярко проявившуюся в последнее время: «Немалая часть россиян берет потребительский кредит, чтобы внести этими деньгами первоначальный взнос по ипотеке. И вот это уже достаточно серьезный симптом возможных проблем. Заемщика, не имеющего достаточной суммы денег для внесения первоначального взноса на покупку квартиры, никак нельзя отнести к категории высококлассных и надежных заемщиков. Т.е. для кредитора это будет уже изначально рискованный займ по ипотеке. А если учесть, что покупателю жилья придется выплачивать сразу два кредита — ипотечный, по ставке 9-10%, и потребительский — по ставке почти двое выше, то риски возникновения просрочки возрастают существенно», — говорит он.

По его словам, Банк России старается предпринимать соответствующие меры, чтобы контролировать и улучшать качество кредитных портфелей отечественных банков. В частности, вводятся повышенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, для потребительских кредитов с высокой полной стоимостью кредита и т.д. «И на настоящий момент данные меры приносят определенные плоды. Тем не менее, уровень просроченной задолженности все же продолжает расти. А в случае новой волны кризисных явлений в государстве, если таковая случится, весьма значительная доля заемщиков может столкнуться с серьезными трудностями по обслуживанию своих кредитов. Масштабных проблем для финансовой системы страны при этом все же не возникнет, так как доля ипотеки ВВП России пока еще очень мала — около 6%, но ряд кредитных учреждений могут столкнуться со значительными трудностями», — считает эксперт.