"Мегафон" официально объявил о планах IPO

"МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и фондовой бирже ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Как говорится в сообщении оператора, в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - глобальные депозитарные расписки (GDR).

Как ожидается, в ходе IPO будут размещаться акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Limited Ltd.

Привлеченные в ходе размещения средства планируется направить на погашение текущей задолженности и общекорпоративные цели, включая дальнейшее развитие и расширение сети.

"Мы можем несущественно понизить наш долг. А также использовать средства как для строительства сети, так и на другие корпоративные цели. Но прямо сегодня мы не заявляем о тех или иных вещах", - заявил гендиректор компании "МегаФон" Иван Таврин.

Напомним, общий объем обязательств компании на 30 июня 2012г. составил 232 млрд 556 млн руб., что в 2 раза больше, чем по данным на конец 2011г. Чистый долг оператора составил 156 млрд руб.

И.Таврин также сообщил, что полученные в ходе IPO средства не планируется тратить на сделки. "У нас сейчас нет никаких целей существенных покупок. А те сделки и те потенциальные инвестиции, которые мы можем сделать, мы можем сделать и без привлечения средств публичных акционеров", - добавил он.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами (организации, в функции которых входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение ценных бумаг) IPO назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог"). Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.

Напомним, что 27 сентября 2012г. стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МегаФон". ФСФР разрешила "МегаФону" разместить 123 млн 380 тыс. штук, но не более 20% общего количества акций оператора.

Как сообщалось ранее, "МегаФон" планирует разместить GDR, удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на Лондонской бирже.

24 апреля 2012г. три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова и Altimo - пришли к принципиальному соглашению по структуре собственности и будущему управлению компанией.

Так, Altimo (телекоммуникационное подразделение консорциума "Альфа-Групп"), владеющая 25,1% "МегаФона" через Allaction Limited, вышла из капитала оператора и распределила свой пакет между дочерней структурой "МегаФона" MegaFon Investment Ltd. (ей продано 14,4% акций за 2,16 млрд долл.) и "АФ Телеком Холдингом" (10,7% за 1,61 млрд долл.). Кроме того, Altimo получит еще 200 млн долл. от TeliaSonera за выход из капитала "МегаФона". Таким образом, в сумме Altimo получит 5,2 млрд долл., включая дивиденды от "МегаФона".

В свою очередь, TeliaSonera продала непрямую долю в "МегаФоне", которой она владела через совместное с "АФ Телеком Холдингом" предприятие - холдинг "Телекоминвест". "АФ Телеком Холдинг" за 1,45 млрд долл. выкупил 26,1% "Телекоминвеста" и через 100-процентное участие в холдинге стал владельцем 31,3% акций "МегаФона". С учетом восьмипроцентного пакета, напрямую принадлежащего "АФ Телеком Холдингу", и выкупленных у Altimo 10,7% компания А.Усманова становится контролирующим акционером "МегаФона" с долей 50% плюс одна акция.

Новая структура акционерного капитала ОАО "МегаФон" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" - 50% плюс одна акция, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции).

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Чистая прибыль "МегаФона" по US GAAP, согласно консолидированным данным, за II квартал 2012г. снизилась на 85% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. и составила 1,702 млрд руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 14% - до 66 млрд 760 млн руб.