Медицина Петербурга приступила к чистке рядов
2017 год для петербургского медицинского бизнеса стал периодом активной консолидации рынка. Более 200 клиник выбыли из конкурентной борьбы, ряд крупнейших сменили собственников.
В целом, опрошенные РБК Петербург эксперты сошлись во мнении, что в ближайшем году укрупнение медицинского бизнеса продолжится, как за счет слияний и поглощений, так и за счет ухода с рынка не адаптировавшихся к новым вызовам игроков
Нет успеха без рентгена
Разрыв между клиниками по уровню оснащенности стал очевидным в 2017 году, и в ближайшие годы продолжит увеличиваться, говорит консультант Американской медицинской клиники в Петербурге Ефим Данилевич. «На фоне появления в последние год-два ряда хорошо оснащенных клиник, отсталость медцентров без оборудования для полноценного осмотра, условно говоря, без рентгена, стала очевидной даже клиенту. Поэтому в 2018 году тренд на очистку рынка от неэффективных игроков как минимум продолжится», — полагает Данилевич.
Справка
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году в стадию ликвидации или банкротства перешли более 200 медицинских учреждений. Самые крупные из них — это медицинская группа Амориа (выручка за 2016 год около 100 млн руб.), «Немецкий медицинский центр» (около 50 млн руб. — не путать с одноименным медучреждением, входящим в «Немецкую семейную клинику», и продолжающим работать в обычном режиме), «Оптима» (около 50 млн руб.). Впрочем, оценить масштаб потерь медицинской отрасли затруднительно, поскольку подавляющее большинство клиник не представляет бухгалтерскую отчетность.
Также отметим, что в 2017 году петербургское ООО «АВА-Петер» (управляет федеральными сетями клиник и аптек — в том числе, клиниками «АВА-Петер» и «Скандинавия») закрыло сделку по продаже бизнеса структуре миллиардера Алексея Мордашова (основной владелец ПАО «Северсталь»). Другим значимым событием стала договоренность сети клиник «Медси», 100% которой принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, о покупке клиники Medem в Санкт-Петербурге.
Конкуренция с государством
К тому же, добавляет гендиректор «АВА-Петер» (крупнейшей сети частных клиник в Петербурге) Глеб Михайлик, в последние годы государство становилось все более активным игроком на медицинском рынке, из-за чего существенно обострилась конкуренция между медицинскими учреждениями.
«Если раньше на коммерческий прием в государственных ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях — ред.) были ограничения, то сейчас это уже приоритет, и никто не стесняется работать как платная организация. Например, 70% доходов того же кулаковского центра (Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова — ред.) — это хозрасчет, и только 30% — это поступления от государства. Из-за того, что в центре Кулакова относительно низкие цены, частные сети, например, «Мать и дитя», проседают по обороту в акушерстве и вынуждены искать источники дохода в других видах медицины», — полагает Михайлик.
Отметим, что госпиталь сети «Мать и Дитя» «Лапино», открытый в 2012 году в Одинцово прежде всего как «премиальный» роддом, сейчас оказывает помощь практически по всем основным видам медицины, включая хирургию, кардиологию, урологию, эстетическую медицину.
По словам Михайлика, существенная часть клиник из среднего ценового сегмента в 2018 году выпадет из конкурентной борьбы. «И врачи, и оборудование в средних клиниках уж точно не лучше, чем в государственных учреждениях. Однако по цене частные центры не могут конкурировать с государственными ЛПУ, которые не платят ни за оборудование, ни за аренду», — пояснил топ-менеджер.
Натиск телемедицины
Дополнительное давление на частный рынок в 2018 году окажут телемедицинские компании, уверен основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. По его мнению, услуги консультации врача, в особенности первичные осмотры, будут постепенно уходить от традиционных клиник к телемедицинским компаниям.
«Приток новых игроков из области телемедицины спровоцирует переход на онлайн-консультации значительного числа пациентов в возрасте 25-40 лет. Благодаря этому цены на консультации и осмотры в традиционном сегменте медицины как минимум не повысятся», — полагает специалист.
Из ключевых действующих телемедицинских проектов следует отметить совместное предприятие «Мегафона» и Telemedhelp, сервисы DocDoc.ru и «Онлайн Доктор».
Громкие сделки
По мнению экспертов, ускорение консолидации рынка медицинских услуг приведет к увеличению числа сделок по слиянию и поглощению клиник, с одной стороны, и к покупке медицинского бизнеса промышленными холдингами — с другой.
«Для устойчивой конкуренции с госучреждениями частные сети будут пытаться укрупнить бизнес для экономии на расходах. Не исключаю, если в 2018 году произойдут довольно громкие сделки по объединению медицинских сетей», — полагает Михайлик.
По мнению Данилевича, промышленные холдинги также продолжат проявлять интерес к медицинскому бизнесу ввиду его устойчивости и положительного влияния на имидж. «Акционеры крупных холдингов ищут возможность для инвестирования. Мировой опыт свидетельствует о том, что медицинский бизнес входит в пятерку наиболее рентабельных и устойчивых, поэтому в период кризиса это выглядит самым очевидным вложением. К тому же, сеть клиник в инвестиционном портфеле улучшает репутацию инвестора, такое вложение этически оправдано», — полагает эксперт
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
