Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подготовка к выпуску ценных бумаг компании началась на прошлой неделе и была завершена 17 января.

«На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что ставка купона 3,949% годовых стала «одной из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».

В рамках сделки глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами сделки выступают также Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS и UniCredit.

Планируемому выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» были присвоены кредитные рейтинги BBB- от Standard & Poor's, Ba1 от Moody's и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings.

Вырученные от размещения бумаг средства компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, «дебютного выпуска еврооблигаций» компании, размещенного в 2013 году со ставкой купона в 4,204%.

Расчеты по сделке будут завершены 24 января.

«ФосАгро» — один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 59,9 млрд руб.

Согласно данным на сайте компании, в нее входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также АО «Метахим» (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова».

Контролирует компанию семья Гурьевых (48,48% акций компании; 43,66% через трасты, еще 4,82% акций находится во владении супруги Гурьева Евгении, которая занимает 6-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes). Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). В свободном обращении находится 25,87% акций компании.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Экс-замглаву Минпросвещения отправили на 5 лет в колонию Общество, 14:50
Банк Японии поднял процентную ставку впервые с 2007 года Инвестиции, 14:48
«АвтоВАЗ» запатентовал логотип электрической версии Lada Largus Авто, 14:32
Количество раненых при обстреле Белгородского района достигло четырех Политика, 14:29
Бах ответил на вопрос о возможном бойкоте Россией Олимпиады Спорт, 14:21
Какие станции метро в Санкт-Петербурге самые глубокие Недвижимость, 14:20
Путин призвал ФСБ наказывать диверсантов без срока давности Политика, 14:18
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg узнал, что Трамп передумал идти на выборы в паре с Рамасвами Политика, 14:16
Китай призвал США прекратить «микрофонную дипломатию» по вооружениям Политика, 14:07
МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России Спорт, 14:04
В Минфине заявили о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ Экономика, 13:59
Кадры ударов по диверсантам около границы России Политика, 13:59
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях Pro, 13:58
Вучич фразой «невероятно, на что я способен» ответил на данные о Кушнере Политика, 13:50