Лента новостей
СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France 03:02, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:00, РБК и Philips Минкомсвязи предложило отменить лицензии на издание DVD и CD 02:55, Бизнес США ввели санкции против сына лидера «Хезболлы» 02:31, Политика Пенс пригрозил Китаю холодной войной 01:53, Политика Обвал цен на нефть. Главное 01:22, Экономика Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды» 01:19, Политика Минспорт предложил штрафовать за незаконную продажу билетов на Евро-2020 01:17, Общество В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем 00:42, Политика Замглавы ФСИН рассказал об экономии на питании для заключенных 00:24, Общество ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки 00:19, Финансы МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте 00:17, Политика СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве 00:02, Общество Цена нефти марки Brent упала на $5 за день 00:01, Экономика Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра 13 ноя, 23:58, Политика Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона 13 ноя, 23:45, Политика Мадридский «Реал» утвердил Сантьяго Солари на посту главного тренера 13 ноя, 23:20, Спорт Замглавы ФСИН заявил о нехватке колоний для осужденных силовиков 13 ноя, 23:19, Общество Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя 13 ноя, 23:19, Общество Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов 13 ноя, 23:11, Финансы 5 модных трендов этой осени 13 ноя, 22:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски 13 ноя, 22:45, Бизнес ВВП выдался неурожайным: как МЭР и эксперты пояснили замедление экономики 13 ноя, 22:29, Экономика Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Goal 13 ноя, 22:18, Спорт Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск 13 ноя, 22:14, Политика Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти» 13 ноя, 22:12, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 13 ноя, 21:46, РБК и Lenovo Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов 13 ноя, 21:42, Политика
«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской
Бизнес, 18 янв, 13:31
0
«ФосАгро» разместила евробонды на $500 млн с пятикратной переподпиской

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 3,949% годовых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Подготовка к выпуску ценных бумаг компании началась на прошлой неделе и была завершена 17 января.

«На пике спроса переподписка превысила 5-кратный уровень (спрос на ценные бумаги составил более $2,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что ставка купона 3,949% годовых стала «одной из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих».

В рамках сделки глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами сделки выступают также Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Société Générale, UBS и UniCredit.

Планируемому выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» были присвоены кредитные рейтинги BBB- от Standard & Poor's, Ba1 от Moody's и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings.

Вырученные от размещения бумаг средства компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, «дебютного выпуска еврооблигаций» компании, размещенного в 2013 году со ставкой купона в 4,204%.

Расчеты по сделке будут завершены 24 января.

«ФосАгро» — один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 59,9 млрд руб.

Согласно данным на сайте компании, в нее входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также АО «Метахим» (Ленинградская область), ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова».

Контролирует компанию семья Гурьевых (48,48% акций компании; 43,66% через трасты, еще 4,82% акций находится во владении супруги Гурьева Евгении, которая занимает 6-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes). Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). В свободном обращении находится 25,87% акций компании.

Магазин исследований: аналитика по теме "Облигации"