Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась ниже 19% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде июня резко снизилась — на 0,52 п.п. — и составила 18,87% годовых, сообщает Банк России.
Средняя максимальная ставка впервые с третьей декады сентября 2024 года опустилась ниже отметки 19%. Цикл снижения показателя начался в третьей декаде февраля, когда средняя ставка после продолжительного периода роста опустилась ниже ключевой ставки.
Исторически рекордный уровень средней ставки по вкладам 22,28% был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года, а затем он пошел на снижение.
В первой декаде июня существенно снизились ставки на всех сроках, однако наиболее сильно снизилась доходность депозитов на срок свыше одного года — сразу на 1,02 п.п. На 0,69 п.п. снизились ставки по депозитам на срок от шести месяцев до одного года. Почти в равных пропорциях упала доходность по коротким депозитам на срок до трех месяцев и по вкладам от трех до шести месяцев — на 0,5 и 0,55 п.п. соответственно.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока в первой декаде июня составили:
- на срок до трех месяцев — 17,57% годовых (-0,5 п.п. к третьей декаде мая);
- на срок от трех до шести месяцев — 18,26% годовых (-0,55 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 17,97% годовых (-0,69 п.п.);
- на срок свыше одного года — 16,48% годовых (-1,02 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Почта Банке, Московском кредитном банке, Т-банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
По данным мониторинга «РБК Инвестиций», на текущей неделе, с 16 июня, половина банков из топ-10 изменили ставки или условия по сберегательным продуктам:
- Россельхозбанк уменьшил доходность по всей линейке вкладов на 1 п.п.;
- ПСБ снизил ставки по вкладам сроком на один год;
- Альфа-банк повысил ставки по комбинированному с ПДС вкладу до 25%;
- МКБ повысил ставки по вкладам «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Гранд»;
- Почта Банк снизил ставки по ряду вкладов.
«РБК Инвестиции » рассчитали среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 крупнейших банков. На 19 июня в зависимости от срока она составляет:
- на три месяца — 18,68% (-0,2 п.п. за неделю, с 12 июня);
- на шесть месяцев — 18,41% (-0,26 п.п.);
- на один год — 17,43% (-0,39 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитывались вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег/новых клиентов. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
Снижение ключевой ставки до 20% ожидаемо спровоцировало снижение доходностей по сберегательным продуктам. По подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков по трехмесячным и полугодовым вкладам опустилась ниже 19% годовых, а в годовых депозитах зафиксировано снижение ниже 18% годовых.
По данным «РБК Инвестиций», на 19 июня лидером в полугодовых депозитах является ГПБ со ставкой 19,3% годовых. На три месяца под максимальную ставку 19,5% годовых предлагают разместить деньги ВТБ, ГПБ, МКБ и РСХБ. На сроке год максимальную ставку также предлагает ГПБ — 19% годовых.
Индексы доходности вкладов по более широкому рынку также продолжают фиксировать снижение процентных ставок, за исключением депозитов на один месяц. Так, на 19 июня в 85 крупнейших банках средняя ставка по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,38% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это минимальное значение индекса с 5 октября 2024 года. За прошедшую неделю он потерял 0,1 п.п., а за месяц — 0,79 п.п.
В разрезе срочности по состоянию на 19 июня индекс FRG100 фиксирует разнонаправленное изменение ставок по депозитам. В частности, ультракороткие вклады демонстрируют рост доходности на фоне общего падения:
- на один месяц — 15,62% (+0,3 п.п. за неделю);
- на три месяца — 16,58% (-0,05 п.п.);
- на шесть месяцев — 16,47% (-0,08 п.п);
- на три года — 11,59% (+0,06 п.п.).
По данным на 18 июня, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-20 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 18,92%;
- на шесть месяцев — 18,22%;
- на год — 17,27%.
