Инвестиции
События дня·
0
0

Рост российского рынка акций и облигаций, дивиденды «Роснефти»: дайджест

Опубликован календарь российского инвестора на 8 ноября
Индекс Мосбиржи смог выйти в плюс по итогам дня. Индекс ОФЗ показал самый большой однодневный прирост с конца августа. Совет директоров «Роснефти» обсудит выплату дивидендов
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций в четверг, 7 ноября, показывал смешанную динамику. Торги на Мосбирже открылись на два часа позже из-за технического сбоя. После открытия индекс Мосбиржи снизился к 2633 пунктам. В первой половине сессии наблюдалась негативная динамика, однако к окончанию основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) отступил от минимумов дня и вышел в плюс. Основную сессию индекс завершил ростом на 1,04% — на уровне 2690,63 пункта.

На вечерних торгах рост рынка акций ускорился на фоне ожиданий участниками торгов улучшения геополитической ситуации. В ходе выступления на форуме «Валдай» президент Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на высший пост в США и сообщил, что заявления Трампа в ходе предвыборной гонки по поводу желания завершить украинский конфликт заслуживают внимания. Индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 2,42% и поднялся до 2727,27 пункта.

Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, в лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Ozon (+5,41%), АФК «Система» (+5,04%), «ТКС Холдинг» (+4,57%), «Аэрофлота» (+3,67%) и «Яндекса» (+3,66%).

В минусе закрылись бумаги «Самолета», потерявшие 7,12%. Акции «Самолета» стали главными аутсайдерами, так как к негативным настроениям относительно проблем отрасли добавились новости о том, что крупнейший акционер Михаил Кенин планирует продать свою долю в компании, сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Акции «Самолета» упали на 8% на возможном уходе крупного акционера
Самолет , Строительство , Акции , Финансовая отчетность
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Позитивные настроения участников на российском рынке, вероятно, частично связаны с ожиданиями улучшения геополитической ситуации, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Индекс Мосбиржи вырос выше 2700 пунктов и может продолжить подъем, полагает он. Рынок акций закрылся на максимальных уровнях сессии — это стандартный сигнал о незавершенности импульса роста. Если индекс поднимется выше 2740 пунктов, следующей целью роста может стать диапазон 2820–2830 пунктов.

На текущей волне роста голубые фишки  ожидаемо выглядят лучше, чем бумаги компаний средней и малой капитализации  (второй эшелон). Эта тенденция в среднесрочной перспективе продолжится, прогнозирует эксперт.

Рынок облигаций

В четверг, 7 ноября, российский долговой рынок показал заметный рост. По итогам торгов индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до 98,63 пункта, достигнув максимума со дня заседания ЦБ по ставке 25 октября. Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян заметил, что это максимальный однодневный прирост с конца августа.

Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBCPNS) вырос на 0,03%, до 85,81 пункта, прервав серию снижений на протяжении более 15 дней подряд.

«В 13:00 мск синхронно появились объемные покупки во всех средних и длинных ОФЗ, как будто пришел крупный инвестор. Спрос был высоким вплоть до конца вечерней сессии. Обороты торгов оказались максимальными с мая», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Он добавил, что большинство длинных гособлигаций выросли на 3% и более, их доходности к погашению опустились ниже 17% годовых, а у самой популярной и наиболее длинной ОФЗ 26238 — ниже 16%.

Ованес Оганисян одной из возможных причин позитивной динамики на рынке ОФЗ назвал сделки carry trade  , направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок. Оганисян пояснил, что ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ, где доходности гораздо выше.

«Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль  в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки», — указал Оганисян.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что всплеск спроса на акции и облигации  могла спровоцировать новость о том, что в Госдуме ко второму чтению доработали законопроект, который позволяет ЦБ ограничивать банкам возможность выдачи ипотеки и автокредитов с 1 апреля 2025 года. Это способно сместить фокус политики регулятора с повышения ключевой ставки на иные меры сдерживания потребительского спроса, пояснил Бабин.

«Восстановлению котировок ОФЗ могут и дальше способствовать ожидания, что в результате выборов президента США улучшится геополитическая обстановка, в том числе смягчится режим антироссийских санкций. Это способно ослабить эффект данного фактора, вносящий существенный вклад в инфляцию. В результате снизится вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки, а также приблизится возможный момент начала ее снижения», — указал он.

Дивиденды «Роснефти»

В пятницу, 8 ноября, запланировано заседание совета директоров «Роснефти», на повестке — промежуточные дивиденды за 2024 год. О проведении заседания стало известно еще 2 ноября, с того времени акции «Роснефти» подорожали на 7%.

«Роснефть» ROSN
492 (+1,38%)
Все время
График...

По подсчетам аналитиков, в случае если компания направит на дивиденды  50% чистой прибыли по МСФО, акционеры получат по ₽36,5 на акцию. По ценам закрытия торгов 7 ноября это дает 7,7% дивдоходности.

«Отсечка, вероятно, будет в начале января. Суммарно за весь 2024 год дивидендная доходность может превысить 14–15% (вторая выплата будет летом)», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

За 2023 год компания заплатила в общей сложности ₽59,78 на акцию (промежуточные дивиденды составили 29,01, а финальные — 59,78).

ROSN
«Роснефть»
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
10 января 2025 36,47 7,51% 9 июля 2024 29,01 5,53% 11 января 2024 30,77 5,31% 7 июля 2023 17,97 3,73% 12 января 2023 20,39 5,88% 11 июля 2022 23,63 6,87% 11 октября 2021 18,03 2,81% 15 июня 2021 6,94 1,3% 15 июня 2020 18,07 4,94% 11 октября 2019 15,34 3,73% 17 июня 2019 11,33 2,78% 9 октября 2018 14,58 3,08% 2 июля 2018 6,65 1,69% 10 октября 2017 3,83 1,2% 3 июля 2017 5,98 1,82% 27 июня 2016 11,75 3,58%
Для будущих выплат рассчитываем доходность дивидендов по отношению к текущей цене акции — цене закрытия предыдущего торгового дня
Подробнее

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96;
  • Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.

Самые дешевые евро:

  • Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,3;
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽104.

Самые дешевые юани:

  • Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95;
  • Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.

Корпоративные события

Другие важные события

  • Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
  • Китай: заседание Всекитайского собрания народных представителей (4–8 ноября).
  • США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре (предварительные данные) — 18:00 мск.
  • Россия: данные по инфляции за неделю — 19:00 мск.
  • США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Закрытие торговой позиции с целью извлечь прибыль. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении показателей, выгодных продавцу или при непредсказуемом движении котировок. Стратегия, при которой участник торгов занимает средства под процент ниже планируемой инвестиции. Чаще всего стратегию применяют в торговле валютой, конвертируя активы с низкой доходностью в высокодоходные. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Эксперты SberCIB назвали год снижения ставки. И это не 2025-й09 дек, 21:59·0
ЦБ описал поведение инвесторов на рынке акций в ноябре 2024 года09 дек, 19:49·0
«‎Потенциал роста 30-35%». Эксперты ВТБ представили стратегию на 2025 год09 дек, 19:40·0
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро09 дек, 17:56·0
Акции турецких компаний подскочили после смены власти в Сирии09 дек, 15:57·0
К системе «СБП для ценных бумаг» подключился первый брокер09 дек, 13:57·0
VK объявил о плане вывода на IPO своей дочерней компании VK Tech09 дек, 13:42·0
МКБ установил условия по вкладу «МКБ. Перспектива» со ставкой 25% годовых09 дек, 13:06·0
«Т-Капитал» запустил биржевой фонд на ОФЗ09 дек, 12:03·0
РСХБ увеличил ставки по вкладам на сроках до одного года до 24% годовых09 дек, 12:00·0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, доллар, рубль, юань, акции «Транснефти»09 дек, 09:14·0
«Проиграли наличному доллару». Насколько выгодны рублевые вклады
Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний09 дек, 07:30·0
Что такое ИИС-3: как работает новый индивидуальный инвестсчет08 дек, 11:00·0