Инвестиции
События дня·
0
0

Ставка ЦБ, индекс Мосбиржи, акции Globaltrans и ретейлеров: дайджест

Опубликован календарь российского инвестора на 16 сентября
ЦБ поднял ставку до 19%, не исключив дальнейшего ее повышения. Российский рынок отреагировал ростом. В лидерах оказались акции ретейлеров. Расписки Globaltrans подорожали на новости о делистинге с Мосбиржи и выкупе акций
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Ставка ЦБ

В пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19%.

Такой исход прогнозировали всего 7 из 30 участников консенсус-прогноза РБК. Большинство опрошенных экономистов (17 из 30) ожидало, что ЦБ оставит ставку на уровне 18%. Однако консенсус-прогноз вышел до публикации данных Росстата по инфляции за август и начало сентября, после которых стало звучать все больше мнений о том, что ставка будет повышена.

Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты считают главной причиной нового повышения ключевой ставки сохраняющийся уровень инфляционного давления в экономике. В УК «Альфа-Капитал» также указали на то, что факторы спроса по-прежнему остаются сильными. А в УК «Первая» среди прочих причин повышения ставки назвали снижение норм сбережения и рост геополитических рисков.

Почему ЦБ повысил ставку до 19% и как это повлияет на рубль и инвестиции
Ключевая ставка , ЦБ , Рубль , Доллар , Акции , Частные инвестиции
Фото: Shutterstock

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что «на столе» были три варианта: ставка 18%, 19% и 20%.

«Но предметно рассматривали шаг повышения от 19% до 20% — особенно после выхода статистики по инфляции в июле, в августе, в последние месяцы», — заявила Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки на следующем заседании.

«Регулятор, не дожидаясь дополнительных данных о траектории инфляции и ВВП, выбрал тактику постепенного ужесточения ДКП. Мы считаем, что в октябре, когда у ЦБ будут данные о бюджете на 2025 года, Банк России уточнит макроэкономический прогноз и, вероятно, еще раз повысит ключевую ставку, завершив растянутый процесс ее движения к 20%», — отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Аналитики SberCIB также считают, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 20% в октябре и будет удерживать ее на этом уровне до второго квартала 2025 года.

Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 19%
Рубль , Банки и финансы , ЦБ , Валюта
Фото:Shutterstock

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи 13 сентября, в день повышения ключевой ставки с 18% до 19%, показал рост на 2,45%, до 2678,99 пункта. Индикатор вырос после снижения на трех сессиях подряд.

Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2684,91 пункта. Долларовый индекс РТС в пятницу по итогам основной торговой сессии вырос на 2,64%, до 928,07 пункта.

Индекс МосБиржи IMOEX
2 773,36 (+0,68%)
Все время
График...

Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 13 сентября показали привилегированные акции «Сургутнефтегеза» (+5,8%), акции «Магнита» (+5,77%), расписки Ozon (+5,45%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+5,03%) и НЛМК (+4,75%).

Снижение показали всего три бумаги: акции «Сегежи» (-1,36%), «Европлана» (-0,82%) и ПИКа (-0,44%).

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова считает, что рост российского рынка акций может быть связан с техническими факторами или позитивной реакцией на то, что ключевая ставка  все еще остается ниже 20%. Она отмечает, что акции «Сургутнефтегаза» растут на фоне чуть более низкого курса рубля против доллара.

Вместе с этим Кожухова отметила, что индекс Мосбиржи и РТС все же завершили неделю ниже краткосрочных сопротивлений 2720 пунктов и 935 пунктов соответственно. «С фундаментальной точки зрения регулятор не дал российским акциям обнадеживающих сигналов, не исключая роста ключевой ставки до 20% в этом году, что предвещает сохранение ограниченной привлекательности рисковых активов по сравнению с облигациями  и депозитами», — говорит аналитик. По ее мнению, первым признаком возможного разворота стала бы стабилизация российских индексов выше указанных сопротивлений.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков считает, что российский рынок перешел к росту на фоне ожиданий, что ЦБ, возможно, сделал последний шаг в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Он отмечает, что пробитие индексом Мосбиржи 2730 пунктов может сигнализировать о начале нового восходящего тренда с целями в диапазоне 2900–3000 пунктов. Однако в случае неудачи, по его мнению, можно ожидать возврат к снижению.

По словам аналитика ФГ «Финам» Никиты Степанова, индекс Мосбиржи продолжает двигаться внутри нисходящего канала и сейчас находится у его верхней границы. Он отмечает, что с технической точки зрения пробитие этой границы и закрытие выше нее станет «бычьим» сигналом и даст возможность роста до сопротивления 2800 пунктов.

Индекс Мосбиржи отыграл все потери после повышения ставки до 19%
ЦБ , Ключевая ставка , Индекс МосБиржи , Акции
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Акции Globaltrans

Расписки Globaltrans завершили торги пятницы, 13 сентября, ростом на 2,29%, до ₽486 за бумагу. При этом на пике дня котировки транспортного оператора поднимались на 6,29%, до ₽505 за бумагу.

Спрос на бумаги Globaltrans резко вырос на новости о том, что совет директоров компании на заседании 13 сентября принял решение о делистинге сразу с нескольких бирж — Лондонской фондовой биржи (LSE), Московской биржи (MOEX) и СПБ Биржи (SPBE).

Globaltrans объявил о выкупе расписок и делистинге с Мосбиржи
Globaltrans , Транспорт , Делистинг
Фото:Shutterstock

Вместе с этим компания сообщила о планах получить листинг ГДР на Астанинской международной бирже (AIX). Совет директоров посчитал, что этот шаг позволит сохранить международный листинг  ГДР  и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров.

Акционеры обсудят планы Globaltrans на внеочередном общем собрании 30 сентября. В случае одобрения компания выкупит ГДР, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии и ПАО «СПБ Банк», по цене ₽520 за расписку. Это соответствует премии в 7% к цене закрытия 13 сентября 2024 года.

В Globaltrans отметили, что из-за санкций держатели ГДР, допущенных к торгам на Мосбирже и СПБ Бирже, сейчас не могут реализовывать свои корпоративные права.

Кроме того, в компании обратили внимание, что акционеры, чьи расписки хранятся в российском контуре, после делистинга  с Мосбиржи и СПБ Биржи и получения листинга на AIX не смогут торговать этими ГДР на AIX из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений.

«Мы видим две опции у инвесторов: продать на рынке при приближении к ₽520 или же предъявить свои ГДР к выкупу», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Globaltrans GLTR
519,4 (—)
Все время
График...

Акции ретейлеров

Бумаги российских ретейлеров заметно подорожали по итогам пятницы. Абсолютным лидером торгов стали бумаги «Ленты», котировки компании прибавили 8,26%, достигнув ₽1095 за акцию. Акции «Магнита» взлетели на 5,77%, до ₽4998 за бумагу.

«Комментарии ЦБ, свидетельствующие о вероятном более длительном периоде высокой инфляции, могли улучшить взгляд многих инвесторов на перспективы розничной торговли, оборот которой увеличивается вслед за ростом потребительских цен», — предположил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Лента» LENT
1 046 (-0,66%)
Все время
График...

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90;
  • Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽87,6.

Самые дешевые евро:

  • Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,85;
  • Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,8.

Самые дешевые юани:

  • Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
  • Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12,75.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Доходность указана по цене закрытия 13 сентября.

ТГК-14. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,000456. Дата выплаты — 1 октября. Доходность — 4,25%

Корпоративные события

Ростелеком. ГОСА. Собрание акционеров утвердит дивиденды за 2023 год. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽6,06 на акцию.

Softline. Размещение акций допэмиссии, оно пройдет во внебиржевом порядке.

Другие важные события

  • Банк России: информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», аналитический обзор «Банковский сектор».
  • Банк России: динамика потребительских цен и оценка трендовой инфляции.
  • 16–17 сентября в Австрии пройдет 19-й Газовый форум Энергетического сообщества ЕC.
  • Россия: ВВП во втором квартале — 19:00 мск.
  • Китай: биржи закрыты из-за Праздника середины осени.
  • Япония: биржа закрыта из-за Дня почитания старших.
  • Еврозона: торговый баланс в июле — 12:00 мск.
  • США: индекс производственной активности NY Empire State в сентябре — 15:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (котировального списка биржи) по инициативе компании-эмитента или в связи с дефолтом эмитента. После делистинга ценные бумаги этого эмитента могут торговаться только на внебиржевом рынке, а капитализация компании не может быть рассчитана. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
В США вернулись массовые забастовки. Парализует ли это экономику страны
Какие компании сохранят или увеличат размер дивидендов в следующие 12 месяцев14 окт, 20:24·0
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро14 окт, 17:31·0
Hyundai проведет второе среди крупнейших IPO 2024 года на сумму $3,3 млрд14 окт, 16:11·0
Книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» была подписана по верхней границе14 окт, 16:08·0
Акции банка «Санкт-Петербург» подскочили на 7% на отчетности по РСБУ14 окт, 12:51·0
Важно следить сегодня: курс юаня, акции Novabev, индекс Мосбиржи14 окт, 08:54·0
10 худших российских акций в 2024 году: стоит ли их покупать на просадке
В рамках второго этапа обмена нерезиденты выкупили активы на ₽2,54 млрд13 окт, 16:16·0
Ликбез: чем срочный вклад отличается от вклада до востребования13 окт, 10:00·0
Как «антикитайские ястребы» расстроили листинг конкурента Nvidia в США
Повышение ставки ЦБ неизбежно. Как оно повлияет на финансы россиян13 окт, 09:00·0
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 20% годовых12 окт, 10:00·0
3 инвестидеи и один практический совет от легенды Уолл-стрит Роджерса12 окт, 09:00·0