Газпромбанк и «Дом.РФ» разместили новый выпуск ипотечных облигаций
Газпромбанк и «Дом.РФ» разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 млрд руб. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ «Дом.РФ») и ипотечными кредитами.
Эмитентом выступил Ипотечный агент «Дом.РФ». В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, предельная дата погашения — 23 мая 2055 года. С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ «Дом.РФ» с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд руб.
«Газпромбанк продолжает наращивать объем электронных закладных на вторичном и первичном рынках жилья, при этом оптимизируя как свои внутренние процессы, так и улучшая клиентский путь по их оформлению. Это и многолетний опыт проведения сделок секьюритизации совместно с «Дом.РФ» позволили банку достичь доли секьюритизированного портфеля ипотечных активов практически 50%. Мы планируем и дальше продолжать развивать направление секьюритизации и наращивать этот портфель», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.
«В текущем году совместно с «Дом.РФ» мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг и продолжаем осуществлять сделки на регулярной основе. Восьмая сделка вносит дополнительный вклад в развитие практики секьюритизации закладных на первичном рынке жилья, российского рынка ИЦБ и способствует повышению ликвидности обращающихся на нем инструментов. Рынок инструментов секьюритизации имеет потенциал с точки зрения регуляторных нормативов: такие инструменты планируется включить в состав национального норматива краткосрочной ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
«Секьюритизация ипотеки на платформе «Дом.РФ» выполняет важную социально-экономическую функцию. Благодаря выпуску ИЦБ банки повышают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в итоге обеспечивая возможность улучшать жилищные условия всем желающим. Газпромбанк выступает нашим надежным партнером в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций. Вместе мы разметили уже восемь выпусков, причем два последних нацелены в том числе на масштабирование практики секьюритизации закладных на новостройки — направления, которое сегодня обладает огромным потенциалом», — прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» «Дом.РФ» Елена Музыкина.
