
Энергетическая компания «РусГидро» стала первым российским небанковским заемщиком, разместившим выпуск «димсам-облигаций» — еврооблигаций, номинированных в офшорных китайских юанях (находятся в обращении за пределами материковой части Китая). Как говорится в сообщении компании, объем размещения трехлетних евробондов составил 1,5 млрд юаней (14,4 млрд руб.), ставка доходности — 6,125%.
Ранее из российских заемщиков такие еврооблигации размещали только банки — ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Русский стандарт» (шесть выпусков на общую сумму 6,75 млрд юаней). Последнее размещение «димсам-облигаций» состоялось зимой 2014 года, эмитентом был Газпромбанк. К настоящему времени все они погашены.
Азиатские инвесторы выкупили более чем 82% выпуска евробондов «РусГидро», российские инвесторы — 17% бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и «ВТБ Капитал». На фонды пришлось 69% выпуска, банки выкупили 31%, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Он добавил, что в ходе размещения объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней, благодаря чему ориентир доходности дважды снижался с первоначальных 6,25% до 6,125–6,15%, а затем до финальных 6,125%.
Обязательства «РусГидро» по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях через валютный своп на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск, отмечается в сообщении компании.
Высокий интерес к сделке показали инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, приводятся в сообщении слова председателя правления «РусГидро» Николая Шульгинова. «Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем — это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы «РусГидро» по развитию энергетики Дальнего Востока России», — отметил он.