Нестандартное решение: ЦБ лишил лицензии один банк для поддержки другого

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

После почти двухмесячных переговоров с акционерами Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) о судьбе его «дочки» — M2M Прайвет банка, позиционировавшего себя как банк для состоятельных клиентов, — ЦБ принял ряд жестких мер. В пятницу, 9 декабря, ЦБ отозвал лицензию у M2M Прайвет банка и одновременно обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников. Таким образом регулятор надеется стабилизировать состояние материнского банка — АТБ, входящего в топ-50.

Общий объем проблемных активов с повышенным риском, обнаруженный ЦБ в ходе проверок М2М, превышает 10 млрд руб., или 47% активов банка, сообщил РБК представитель Банка России. Как отметили в ЦБ, обнаружены признаки вывода активов из М2М одним из его основных собственников. В Генпрокуратуре РБК сказали, что материалы ЦБ по М2M пока не получали.

Рискованная модель бизнеса

О проблемах М2М Прайвет банка стало известно в прошлом месяце. 7 ноября банк не выполнил обязательства по сделке РЕПО, а с 10 ноября перестал принимать платежи. Тогда основной акционер банка, АТБ, сообщил, что совместно с ЦБ работает над планом по нормализации работы, который должен был включать докапитализацию «дочки». Однако, как следует из сообщения ЦБ по поводу отзыва лицензии М2М, еще в октябре Банк России ввел для АТБ ограничение на выдачу кредитов «дочке», чтобы предотвратить дальнейшее «расходование капитала и ликвидности» материнского банка. Как пояснили в ЦБ, введение ограничений на внутригрупповые операции и реорганизацию было направлено на снижение рисков материнского банка в связи с убыточностью бизнес-модели М2М. В частности, М2М кредитовал крупных клиентов на индивидуальных условиях. При этом основной объем кредитов был выдан в иностранной валюте под залог элитной недвижимости, качество данных активов постепенно ухудшалось.

АТБ указывает в своей отчетности на высокий уровень убытков М2М. По состоянию на 1 ноября 2016 года у М2М, входящего в группу, убыток, накопленный по РСБУ, превысил 3,11 млрд руб. В результате коэффициент достаточности капитала не соответствовал минимально допустимому уровню, следует из отчетности.

ЦБ отмечает, что применял «корректирующие меры» и проводил встречи с бенефициарами М2М, но они не предприняли необходимых шагов для спасения банка. «Предлагаемые представителями банка меры не предусматривали реальное оказание помощи М2М Прайвет банку собственниками (не за счет средств АТБ)», — говорится в комментарии регулятора.

Неизбежные последствия

Единственным акционером М2М является Азиатско-Тихоокеанский банк. Следовательно, один из конечных бенефициаров М2М, упомянутый в комментарии ЦБ, должен быть и акционером АТБ. Главными акционерами АТБ являются основатели золотодобытчика Petropavlovsk​ Plc Питер Хамбро, Алексей Масловский (сын экс-сенатора Павла Масловского), а также их партнер, совладелец сети «Азбука вкуса» Андрей Вдовин. Кроме того, в числе акционеров АТБ — зарубежные компании East Capital Financials Fund AB (владеет 17,91% акций) и IFC (6,71% акций).

В ЦБ отметили, что согласно действующему законодательству в случае отзыва лицензии у банка деловая репутация членов совета директоров и руководителей кредитной организации признается неудовлетворительной. В связи с этим регулятор должен выдать предписание об освобождении от должности руководителя юрлица — крупного владельца банка, а также о снижении его доли участия в банке до 10%. Согласно МСФО, совместный контроль в отношении АТБ осуществляют Вдовин, Хамбро и Масловский. По данным ЦБ, крупнейшим акционером банка является Вдовин, которому через аффилированные структуры принадлежит 59,17% АТБ. При этом только Вдовин входит в совет директоров обоих банков — материнского и дочернего.​ Вдовин в пятницу не отвечал на телефонные звонки.

Новая поддержка

Ситуация с отзывом лицензии у одного из участников банковской группы ради спасения другого — необычное решение, отмечают эксперты. «ЦБ и раньше отзывал лицензию у одного из банков группы, но это всегда было индивидуально — как будто речь шла об отдельной единице банковской системы, — говорит заместитель гендиректора «Финэкспертизы» Наталья Борзова. — Про другие банки в группе не упоминалось или потом головной банк также терял лицензию. Но еще никогда ЦБ не озвучивал это так, как в случае с М2М. Такого я в своей практике не встречала».

Стандартно головные банки поддерживали своих «дочек», говорит старший директор по финансовым институтам рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. В данном случае ЦБ целенаправленно ввел ограничение, чтобы материнский банк не мог оказать поддержку, чтобы не поставить под удар сам АТБ», — отмечает Данилов.

ЦБ редко использует такие меры, соглашается старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. Он отмечает, что объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) небольшой по данному банку и составляет около 800 млн руб.

Впрочем, помощь акционеров в ближайшее время может понадобиться и материнской компании, считает управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. «Мы полагаем, что в текущих условиях реализация стратегических планов АТБ критически зависит от возможности и желания его акционеров оперативно докапитализировать банк», — говорит Волков.

Сейчас все будет зависеть от того, договорится ли АТБ с регулятором в отношении отсрочки по резервированию выданных «дочке» кредитов, говорит Данилов. «Объем кредитов мы оцениваем в 6,5 млрд руб. Без этих послаблений и при необходимости одномоментного создания значительных резервов по этим кредитам есть риск нарушения нормативов самим АТБ», — считает Данилов. Он отмечает, что ЦБ может пойти АТБ навстречу, чтобы банк создавал резервы постепенно по мере того, как он зарабатывает прибыль, или акционеры вносили дополнительные средства в капитал банка.

В самом АТБ уверяют, что сейчас необходимости в такой поддержке нет. При этом представитель банка заявил РБК, что ситуация с М2М не влияет на деятельность банка. Несмотря на эти заявления, накануне решения ЦБ по «дочке» АТБ создал запас ликвидности. В результате значение норматива краткосрочной ликвидности (Н2) банка в 11 раз превышает минимально установленное, а значение норматива текущей ликвидности — в 4,6 раза.