Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Politico узнал об усилении наблюдения США за ядерным оружием России Политика, 03:20
Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявок на отсрочку Политика, 03:03
Кадыров предложил провести Международный день санкций против него Политика, 02:29
Зеленский исключил переговоры с Путиным в случае признания референдумов Политика, 02:10
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Посольство сообщило об угрозе для контактов людей из-за запретов Эстонии Политика, 02:00
Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна в 2022 году Экономика, 01:30
Орбакайте и Воробей рассказали о последних годах жизни Моисеева Общество, 01:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Турецкий телеканал сообщил об отказе трех госбанков от карты «Мир» Финансы, 01:02
Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока» Политика, 00:44
Сборная Украины не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций Спорт, 00:38
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
На горячую линию по мобилизации поступило более 500 тыс. звонков Политика, 00:08
Инвестиции в коммерческую недвижимость России упали на 63% Недвижимость, 00:00
Финансы ,  
0 

Кредитование в России впервые выросло на 70% за месяц

Но еще не достигло предкризисных уровней, несмотря на снижение ставок
Frank RG: выдачи кредитов россиянам в июне подскочили почти на 70%
Выдачи кредитов населению восстанавливаются быстрее, чем после первой волны пандемии, следует из данных Frank RG. Но объемы кредитования в России вряд ли восстановятся до максимумов прошлого года, считают эксперты
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В июне 2022 года российские банки одобрили населению кредиты на 675,3 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG (данные есть у РБК). По сравнению со слабым результатом мая выдачи подскочили на 69,8% — такого отскока в кредитовании не наблюдалось как минимум восемь лет, за все время ведения статистики.

Для сравнения: после окончания первой волны пандемии коронавируса в России весной 2020 года объемы кредитования в июне увеличились на 49,4%, хотя спад тогда был менее резким. Если в пандемию объемы кредитования просели на 50,2% (до 466 млрд руб. в апреле), то в этот кризис выдачи сократились на 41,3% в марте (641,2 млрд руб.) и еще на 50,3% в апреле (318,9 млрд руб.), следует из данных Frank RG. Таким образом, кредитные продажи банков в июне вернулись к уровням марта, но еще далеки от докризисных — в феврале выдачи в рознице превышали 1 трлн руб.

Главные драйверы — снова необеспеченные кредиты и ипотека.

  • В июне банки одобрили 1,54 млн новых кредитов наличными на 349,6 млрд руб. По сравнению с маем беззалоговое кредитование выросло на 61,6% в количественном и на 78,7% в денежном выражении. Средний чек в этом сегменте тоже постепенно растет — с рекордно низкого уровня в 166,5 тыс. руб. до июньских 227,4 тыс. руб., однако пока он более чем на четверть меньше докризисного уровня.
  • Выдачи ипотеки вернулись к росту после двух месяцев обвала: в июне банки одобрили ссуды на жилье на 251,5 млрд руб., что на 78,5% превышает результат мая. Количество новых ипотечных договоров выросло на 87,1%, до 68,6 тыс. В отдельные месяцы до начала кризиса ипотечные выдачи банков были близки или превышали 500 млрд руб.

Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку
Финансы
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

  • Автокредитование восстанавливается более медленными темпами — на 33,4% в денежном и на 24,6% в количественном выражении по сравнению с маем. За месяц россияне взяли 39,2 тыс. ссуд на покупку машин на 51,7 млрд руб.
  • Сегмент POS-кредитования показал рост только по числу заключенных договоров: в июне банки выдали более 1 млн ссуд на покупку товаров (+24,3% по сравнению с маем), однако объем кредитования практически не изменился — 22,5 млрд руб.

Что о восстановлении кредитного рынка говорят эксперты

Уже в мае многие банки стали перезапускать свои кредитные программы, оптимизируя их под текущие условия, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, участники рынка корректировали свои риск-политики и тарифы, что сказалось на выдачах в июне, а кроме того, вслед за ключевой продолжили падать ставки по кредитным продуктам.

На июньских результатах розницы сказался эффект отложенного спроса на фоне фактически заградительных ставок марта—мая, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Но он считает, что динамика первого летнего месяца может быть не показательна для прогнозирования будущих темпов новых выдач.

Такой же точки зрения придерживается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «О завершении кризисных явлений в обозримой перспективе говорить не приходится, пока сохраняются базовые макроэкономические и внешнеполитические предпосылки. Сейчас мы всего лишь наблюдаем коррекцию после резкого спада». Он поясняет, что спрогнозировать темпы роста кредитования пока сложно «с учетом предстоящей трансформации российской экономики», поскольку она может сопровождаться ростом безработицы и падением реальных доходов населения.

«Но в любом случае даже в самом благоприятном сценарии необеспеченная розница еще нескоро сможет вернуться на уровень годового прироста свыше 20%», — резюмирует Уклеин.

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Поддержку розничному кредитованию может обеспечить стабилизация валютного курса на относительно низком уровне: на этом фоне часть граждан может заинтересоваться приобретением товаров длительного пользования (бытовая техника, автомобили), [а также] ожидания роста цен в будущем», — рассуждает Доронкин. Спрос на ипотеку, по его словам, может подогреть окончание срока краткосрочных депозитов. «Граждане могут использовать их в качестве первоначального взноса», — говорит аналитик.

При отсутствии новых шоков банковская розница может вернуться к темпам роста второй половины 2020 года, считает Бородулин. «Драйвером роста на фоне расширения льготных программ может стать ипотечное кредитование», — добавляет он.

Пока еще не все последствия ухудшения внешней конъюнктуры успели проявиться в полной мере и банки могут столкнуться с ухудшением качества своих розничных портфелей, предупреждает Уклеин. Оно может проявиться на горизонте ближайших 9–12 месяцев.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"