Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Майские каникулы не помешали россиянам взять свыше ₽1 трлн кредитов

Новый рекорд не поставлен только из-за большого количества нерабочих дней
В мае выдачи розничных ссуд снова превысили 1 трлн руб., хотя и не достигли рекорда апреля. Причина только в меньшем количестве рабочих дней, считают эксперты: запланированное ЦБ охлаждение в кредитовании пока не наступило
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае российские банки выдали кредиты населению на 1,13 трлн руб., следует из данных Frank RG (есть у РБК). Это на 12% меньше, чем в рекордном для рынка апреле (в нем было больше рабочих дней), но сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн руб.), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, на который пришлись жесткие антиковидные ограничения. Всего с начала года объем одобренных гражданам ссуд достиг 5,3 трлн руб. Для сравнения: за тот же период 2020 года банки выдали кредиты только на 3,3 трлн руб.

По данным Frank RG, в мае продажи замедлились почти во всех сегментах розничного кредитования, хотя в абсолютном выражении они были выше среднемесячных значений 2020 года.

  • Объем выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд руб. (−6,5% по сравнению с апрелем), а количество заключенных договоров — 1,8 млн (−1,4%).
  • Выдачи ипотеки упали более чем на 20%: банки оформили 148,5 тыс. новых договоров на 439,3 млрд руб.
  • В мае россияне взяли 82,4 тыс. автокредитов на 91,8 млрд руб., что на 6,5% ниже объемов апреля.
  • POS-кредитование (на покупку товаров) в мае и вовсе выросло, несмотря на сокращение рабочих дней: объем ссуд — на 7,1%, до 25,5 млрд руб., количество — на 5,2%, до 520,2 тыс. руб.

Рекорд в банковской рознице в мае не обновился в основном из-за сезонного фактора, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты.

Майские каникулы не помешали россиянам взять свыше ₽1 трлн кредитов

«Нужно учитывать, что в мае были длинные выходные и режим нерабочих дней. Это влияет на объемы выдач», — говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По рекомендации Роспотребнадзора в мае в России вновь был введен режим нерабочих дней, как это было в первую волну пандемии коронавируса. Они продлились с 1 по 10 мая.

Скорее всего, это сдвинуло часть кредитных выдач на июнь, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим в июне мы, скорее всего, увидим заметный прирост выдач во всех сегментах, но прежде всего в ипотеке — это последний месяц действия льготной программы под 6,5% (с 1 июля ставка по ней вырастет до 7%. — РБК)», — замечает он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В Центробанке предупредили о появлении пузырей на рынке потребкредитов
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Почему ЦБ обеспокоен «разогревом» в банковской рознице

«Если в прошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования пузыря (на рынке розничного кредитования. — РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения пузыря уже требуются регуляторные меры», — заявила в мае журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Регулятор стал отмечать ускорение темпов кредитования населения весной и уже объявил об ужесточении требований к банкам.

С 1 июля банки должны применять повышенные коэффициенты риска при выдаче необеспеченных ссуд. Риск-веса вернулись к докризисным значениям, чтобы «охладить» кредитование в этом сегменте, поясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А с 1 августа для банков ужесточаются требования в ипотеке: повышение надбавок затронет кредиты с низким первоначальным взносом (15–20%).

Как меры ЦБ повлияют на кредитование населения

В этом году закредитованность населения растет быстро — с января по апрель портфель кредитов физическим лицам вырос на 6,8%, отмечает замдиректора группы «финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Но, по его словам, розничное кредитование замедлится по естественным причинам, а не из-за регуляторных ограничений. Эксперт обращает внимание, что выдачи кредитов чутко реагируют на уровень ставок, а весной банки уже начали ухудшать условия по ссудам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (с марта она выросла с 4,25 до 5% на фоне разгона инфляции, аналитики ждут ее дальнейшего повышения к концу года).

ЦБ выявил активность банков в кредитовании наиболее уязвимых клиентов
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

До регуляторных ужесточений банки будут пытаться по максимуму удовлетворить спрос клиентов на кредиты, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Но, по словам аналитика, с июля они «будут стараться придерживаться баланса между необходимым для роста доходов объемом выдач и качеством заемщиков», и меры ЦБ приведут к «охлаждению» на рынке.

Эффективность макропруденциальных надбавок оценить сложно, замечает Лопатин. Повышенные риск-веса по кредитам увеличивают нагрузку на капитал и призваны сдерживать рост кредитования. «Другой вопрос, что у большинства банков есть хороший запас по капиталу, поэтому надбавки будут оказывать только ограниченное влияние», — говорит аналитик.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
В Бразилии загорелся небоскреб Общество, 08:09
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 08:06
Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 08:01
Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине Политика, 07:53
Польша подняла в небо самолеты из-за дальней авиации России Политика, 07:49
Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль Политика, 07:28
ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов Финансы, 07:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Безглютеновая диета опасна для здоровья. Почему на ней сидят миллионы Pro, 07:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 06:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:57
Страны ЕС отказались выпускать молдавский детский хор из Белоруссии Общество, 06:49
Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России Политика, 06:35
Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг Политика, 06:00
В Британии пожаловались на дефицит трупов для обучения медиков Общество, 05:58