Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Первый с 2010 года успех Австралии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:52
Федун рассказал о трогательном прощальном ужине с игроками «Спартака» Спорт, 15:42
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:37
Минобороны сообщило о возвращении девяти военных в ходе обмена Политика, 15:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Мурашко заявил о необходимости увеличить число медиков в новых регионах Общество, 15:13
Крупный пожар вспыхнул рядом с фан-зоной ЧМ в Катаре. Видео Общество, 15:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Мы хотим пива»: скандалы на ЧМ-22 в Катаре. Видео Спорт, 15:00
Сборная Австралии одержала первую за 12 лет победу на чемпионате мира Спорт, 14:58
Фонд Сороса уйдет из Таджикистана после 25 лет работы в стране Политика, 14:54
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии Политика, 14:52
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 14:49
Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для HIMARS в Запорожье Политика, 14:32
Туктамышева стала второй в короткой программе на этапе Гран-при России Спорт, 14:28
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Выдачи потребкредитов в России обвалились до уровней 2015 года

Падение из-за роста ставок не успело затронуть только ипотеку
В марте банки одобрили россиянам кредиты наличными всего на 76,3 млрд руб., подсчитали в Frank RG. На фоне военной операции на Украине и резкого роста ставок рынок откатился к уровням начала кризисного 2015 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В марте, на фоне резкого повышения ставок, российский рынок розничного кредитования столкнулся с обвалом почти во всех сегментах, следует из данных Frank RG (есть у РБК).

Банки выдали россиянам 454,9 тыс. кредитов наличными, что на 71,8% меньше, чем в феврале. Их объем за месяц сократился на 86,3%, до 76,3 млрд руб., что втрое меньше, чем в апреле 2020 года, первом месяце локдауна из-за пандемии коронавируса, — тогда банки одобрили клиентам ссуды на 220,2 млрд руб. Выдачи необеспеченных кредитов откатились к отметкам начала 2015 года — после начала кризиса в декабре 2014-го и резкого роста ключевой ставки объемы кредитования в этом сегменте были на уровне 54,7 млрд руб. в январе и 75,2 млрд руб. в феврале.

Автокредитование обвалилось почти на 80% относительно февраля (по общей сумме выдач) — за март банки заключили всего 20,4 тыс. новых договоров на 21 млрд руб. Падение в этом сегменте сопоставимо с провалом в пандемию: в апреле 2020 года выдачи автокредитов составили 14,1 млрд руб. (минус 81,7% к предыдущему месяцу).

Локальный рост потребительской активности в марте мало отразился на темпах POS-кредитования. За отчетный месяц банки выдали потребителям 671,5 тыс. ссуд на покупку товаров (минус 8,6% к февралю) всего на 14,4 млрд руб. Это более чем вдвое меньше февральских объемов.

Обвал выдач в марте не затронул только ипотеку, где сроки заключения сделок длиннее. Банки оформили 168,9 тыс. новых кредитов, что почти на четверть превышает показатели февраля. Объем новых ипотечных выдач вырос на 18,9%, до 545,5 млрд руб. Ранее крупные банки сообщали РБК, что наблюдают переток спроса заемщиков в сегмент льготных госпрограмм, по которым ставки ниже.

Рост в ипотеке поддержал банковскую розницу в целом: по данным Frank RG, объем выданных кредитов населению в марте составил 657,2 млрд руб. Это на 39,9% меньше, чем в феврале, но превышает уровни пандемийных апреля и мая 2020 года (тогда выдачи составили 446,0 млрд и 517,1 млрд руб. соответственно).

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели жесткие санкции против российских компаний, крупных банков и валютных резервов ЦБ. Для стабилизации ситуации на рынке Банк России 28 февраля на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На заседании 18 марта он оставил ее на том же уровне. Банки оперативно отреагировали на резкое ужесточение политики ЦБ, пересмотрев ставки как по вкладам, так и по кредитам. Кроме того, участники рынка до 30 июня могут пользоваться послаблением от регулятора и не сдерживать полную стоимость кредитов.

Что будет с банками и кредитованием

Резкий рост ставок и неопределенности заставил банки пересмотреть аппетиты к риску и скорректировать политику по отношению к заемщикам в марте, отмечает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Он добавляет, что увеличение ставок по кредитам, а также рост цен на многие товары длительного пользования оказали негативное влияние и на спрос со стороны клиентов.

«В моменте банки действительно столкнулись с беспрецедентным сжатием своего основного бизнеса, что, безусловно, скажется на их доходах, однако по мере стабилизации ситуации и постепенного снижения стоимости фондирования маржа может вновь показать рост», — допускает эксперт.

Процентные доходы банков в этом году будут находиться под сильным давлением, соглашается управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев: «С одной стороны, из-за опережающего роста стоимости привлекаемых клиентских средств над кредитованием, а с другой, из-за резкого сжатия кредитной активности. Наиболее подверженными этому риску будут банки-монолайнеры, специализирующиеся на розничном кредитовании». «Помимо процентных ставок на снижение объемов кредитования влияет дисбаланс между бытовыми расходами в условиях роста цен и отсутствием роста благосостояния населения», — добавляет аналитик.

По словам Сараева, при сохранении процентных ставок на текущем уровне розничное кредитование в России продолжит сокращаться в ближайшей перспективе. Он не привел оценок, как долго будет наблюдаться спад и каким будет его глубина.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"