Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Банки оценили популярность российских альтернатив Apple и Google Pay

Как долго карты будут доминировать в расчетах
Отечественные платежные сервисы пока не смогли в полной мере заменить ушедшие Apple Pay и Google Pay. Доля платежей картами остается высокой с начала 2022 года, ситуацию может изменить развитие биоэквайринга, считают эксперты
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банковские карты остаются доминирующим способом оплаты товаров в России после ухода Apple Pay и Google Pay, показало исследование сервиса приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса» (входит в Т-банк), с которым ознакомился РБК.

В январе 2022 года у клиентов банка Apple Pay и Google Pay занимали 46% от всех безналичных платежей в офлайне и онлайне, на карты приходился 51% оплаченных покупок. В июне 2024 года доля карт составила 78% от всех покупок: это существенно ниже значений апреля 2022-го (94%), когда иностранные сервисы резко ушли из страны, но все еще больше, чем доля остальных бесконтактных платежных способов, которые развивают российские банки и платежные системы.

Как считали

Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-банка в период с 1 января 2022-го по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет. Были проанализированы все способы оплаты, доступные физлицам — клиентам Т-банка: банковские карты, T-Pay, мобильные кошельки (Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay и др.), оплата через SberPay с помощью T-Pay, платежные QR-коды (включая СБП, SberPay), платежные стикеры и т.д.

По данным Т-банка, на конец 2023 года у него было 28 млн активных клиентов.

Как меняются платежные привычки россиян

  • В январе 2022 года карты занимали всего чуть больше половины оплат, а Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в совокупности — 49%. Оплата с помощью Mir Pay и QR-кодов (в январе 2022 года такой метод предоставляли Сбербанк и Система быстрых платежей) занимала менее 1%.
  • После прекращения работы в России Apple Pay и Google Pay, в апреле 2022-го, доля карточных платежей резко подскочила — до 94%, а альтернативных оплат — сопоставимо снизилась, хотя Mir Pay в тот период нарастил свою долю сразу до 4%.
  • С тех пор роль карт постепенно снижается, но небольшими темпами. В июне 2024 года доля платежей с помощью карт составила 78%. Доля платежей с помощью QR-кода и SberPay в офлайне и онлайне в совокупности достигла 9%. «QR-код выступает «ключом» к другим способам оплаты и открывает для покупателя страницу с выбором из различных pay-сервисов и других альтернативных способов», — объясняется в исследовании.
  • Доля платежей с помощью Mir Pay в июне 2024 года составила 5%, доля сервиса мгновенной оплаты T-Pay для телефонов на Android и платежных стикеров от Т-банка — 8%.

Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Показатели других банков

  • Сохранение высокой доли карт для оплаты покупок в офлайне видит и Сбербанк. Если в 2021 году по картам проходило 75% транзакций, то сейчас этот показатель составляет примерно 86%, говорит старший вице-президент «Сбера», руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых. При этом на новые методы оплаты, куда входят и QR, и NFC (телефоны, стикеры и другие устройства), и биометрия, приходится 14% платежей. Для сравнения: в 2021 году с помощью смартфонов проводили 25% платежей, добавил Малых.
  • Иначе ситуация складывается при проведении платежей в интернете, отмечает Малых. По данным «Сбера», если в 2021 году 84% оплат в интернете осуществлялось с использованием банковских карт, а 16% — с помощью Apple Pay, Google Pay и т.п., то сейчас всего лишь 40% операций в онлайне совершается с использованием банковских карт, а 60% — это оплата с помощью различных «кнопок», то есть в один клик без ввода данных карты, по образцу SberPay и СБП. Банки стали инвестировать в свои старые наработки, так как на них появился спрос со стороны клиентов и магазинов, объяснил Малых.
  • По данным банка «Русский стандарт» (одна из крупнейших эквайринговых сетей), в настоящее время доля карточных платежей составляет 80%, а покупок с помощью pay-сервисов — 20%.
  • В ПСБ за первое полугодие 2024 года количество транзакций через СБП выросло почти на четверть, а объем проводимых платежей — более чем на 35%, говорит представитель ПСБ, не раскрывая других данных.

Смогут ли российские сервисы занять место ушедших иностранных

«Российские альтернативные платежные сервисы в ближайшие годы способны полностью заменить зарубежные аналоги. По нашим прогнозам, к 2030 году на рынке будет зеркальное отражение текущей ситуации: на банковские карты будет приходиться только около 20% оплат, а остальные 80% займут альтернативные способы оплаты, в том числе pay-сервисы», — прогнозирует руководитель «Т-Кассы» Вячеслав Рябцев. Он считает, что в будущем на замену существующим платежным технологиям и сценариям придут новые способы оплаты, например оплата по биометрии.

«Этот платежный сервис (биоэквайринг. — РБК) набирает популярность, динамика хорошая. Значительно увеличит аудиторию этого сервиса также подключение банков-партнеров», — соглашается Малых. По его словам, межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре «Сбера» будет реализован в декабре, в результате чего воспользоваться сервисом смогут как клиенты, так и не клиенты Сбербанка.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова отмечает, что будет расти и доля платежей смартфонами с помощью QR-кода, но постепенно. «Бесконтактные способы по QR-кодам считаются не такими удобными, как бесконтактные платежи с помощью технологии NFC. Для оплаты по QR-коду необходимы устойчивый интернет, а также дополнительные шаги: открыть камеру, перейти в мобильный банк, осуществить перевод. Еще не у всех есть уверенность, что по QR-коду везде можно оплатить, а карты принимают везде», — объясняет Семерикова.

Самым главным барьером развития отечественных платежных сервисов является отсутствие сквозного способа оплаты в разных сценариях, то есть в офлайне и онлайне, говорит сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея. «Сейчас не все pay-сервисы в отличие от Apple Pay и Google Pay можно использовать бесшовно в разных сценариях оплаты, и это мешает массовому принятию. Таким возможным аналогом мог бы стать «СБПэй», но он имеет и ограничения — отсутствие массовых популярных стимулирующих программ лояльности и кешбэков, доступных широкому пулу пользователей», — рассуждает Кривошея. По его мнению, доля карт может еще снизиться в результате развития альтернатив, но для этого важно найти инструменты сквозной бесшовной оплаты в различных сценариях. Кривошея также считает, что одним из таких кандидатов является биоэквайринг.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17)
Инвестиции, 11 окт, 17:26
Один человек погиб и 9 пострадали при стрельбе у университета в ТеннессиОбщество, 03:53
Бетербиев назвал Рамзана Кадырова «болельщиком номер один»Спорт, 03:39
Синоптик предсказал москвичам «глубокую осень» из-за циклона «Хельма»Общество, 03:33
Актер Чабан рассказал о своем состоянии после потери сознания на сценеОбщество, 03:23
Кремлев назвал лучшим боем года поединок Бетербриева и БиволаСпорт, 03:13
Бетербиев отреагировал на победу над Биволом в титульном боюСпорт, 03:12
Bild рассказала о просьбах Зеленского к Шольцу о Taurus и приеме в НАТОПолитика, 03:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин пообещал аграриям приграничья восстановить все, что было разрушеноПолитика, 03:01
Times of Israel узнала, что США обсуждают передачу Израилю ПРО THAADПолитика, 02:43
Bild узнал, что Берлин больше не поставит Украине крупную военную техникуПолитика, 02:31
Путин призвал внедрять в АПК отечественные технологии и оборудованиеПолитика, 01:57
Бетербиев победил Бивола и стал первым абсолютным чемпионом в новой эреСпорт, 01:52
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Онлайн главного боя годаСпорт, 01:48
DM узнала позицию Карла III о выходе Австралии из-под британской короныПолитика, 01:34