Набег клиентов: что случилось с банком «Интеркоммерц»

Банк «Интеркоммерц», где введена временная администрация сроком на полгода (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Что случилось с «Интеркоммерцем»?

В прошлую пятницу, 29 января, ЦБ ввел в банке «Интеркоммерц» (64-е место по активам, по версии «Банки.ру») временную администрацию на полгода. Регулятор объяснил свое решением тем, что у банка сократился капитал на 30% по сравнению с максимальной величиной за последние 12 месяцев, а также нарушением одного из обязательных нормативов. За несколько дней до появления временного управляющего банк перестал проводить платежи и выдавать вклады.

В январе у «Интеркоммерца» возникла проблема нехватки ликвидности после того, как ЦБ выдал банку предписание начислить резервы, говорят источник, близкий к банку, и контрагент банка. После выполнения предписания банк нарушил норматив достаточности капитала, говорит источник, близкий к банку, добавляя, что многие компании, узнав о предписании ЦБ, начали забирать свои деньги, потом в банк пришли вкладчики, наплыва которых банк не выдержал.

Еще до предписания, в конце прошлого года, «Интеркоммерц» выплатил большой объем депозитов, привлеченных в разгар кризиса по высоким ставкам. Директор аналитического департамента Национального рейтингового агентства Карина Артемьева предполагает, основываясь на данных отчетности банка, что банк мог выплатить 8 млрд руб. своим вкладчикам.

У банка был запас ликвидности: на конец 2015 года формальные показатели мгновенной и текущей ликвидности, согласно отчетности по РСБУ, составляли 150 и 134% соответственно (минимально разрешенный уровень — 15 и 50%). Но этот запас не помог банку справиться с наплывом клиентов.

Что сейчас происходит в банке?

ЦБ сейчас изучает активы, когда получит всю информацию, примет решение о том, что будет с этим банком дальше. Вариантов не очень много: отзыв лицензии либо санация. Если регулятор сочтет, что активов достаточно, он может принять решение о санации и выделить на нее деньги. «Владельцы банка оценивают дыру в 30 млрд руб., ЦБ — в 40 млрд руб.», — говорит знакомый топ-менеджера Интеркоммерц банка. Объем вкладов — 68,4 млрд руб. То есть потенциально, если собеседник РБК прав, выплаты вкладчикам при отзыве лицензии превысят сумму, необходимую на санацию.

«Если дыра в банке не превысит 30 млрд руб., то ЦБ будет готов рассмотреть санацию банка», — говорит бывший сотрудник банка, получивший эту информацию от его руководства. «Регулятор заинтересован в санации банка, так как у него большой объем вкладов, при этом качество активов не совсем плохое», — знает контрагент банка.

«Временная администрация только начала работу в «Интеркоммерце», и еще рано оценивать масштаб проблем в банке, как и поднимать вопрос его санации», — говорит источник, близкий к АСВ.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что регулятор может принять решение до конца недели, объявление о нем может быть на следующей неделе.

Пресс-служба банка «Интеркоммерц» не ответила на запрос РБК, ЦБ и АСВ действующие банки не комментируют.

Что будет, если ЦБ отзовет лицензию банка?

Если ЦБ отзовет лицензию у Интеркоммерц банка, это станет самым крупным страховым случаем в истории АСВ. До этого самые большие выплаты были вкладчикам Внешпромбанка (около 45 млрд руб.) и банка «Российский кредит» (40,7 млрд руб.).

На 1 января объем вкладов граждан в Интеркоммерц банке составлял 68,4 млрд руб., при этом основная часть активов — это кредиты компаниям (71 млрд руб., почти 70% от активов).

Если ЦБ примет решение об отзыве лицензии, АСВ начнет выплаты вкладчикам. Временная администрация не является страховым случаем, поэтому вкладчикам придется ждать решения ЦБ. В Нота-банке и Внешпромбанке выплаты начались до того, как ЦБ принял решение, но там страховым случаем стало введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Что есть у банка?

Почти 70% активов «Интеркоммерца» (или 71 млрд руб.) представляют собой кредиты компаниям. Аналитик S&P Виктор Никольский называет кредитный портфель банка «формально достаточно качественным», но оговаривается, что рейтинговое агентство обращало внимание на «низкие уровни резервирования и просрочки по сравнению со средними значениями по рынку». «Также вызывала вопросы мягкая залоговая политика: по состоянию на 1 июля 2014 года 70% кредитного портфеля банка было выдано без обеспечения», — отмечает Никольский.

По словам Карины Артемьевой, банк в больших объемах кредитовал компании (в основном малый и средний бизнес), при этом выдавал кредиты под высокие проценты. «В конце 2014 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку, у «Интеркоммерца» не реализовался процентный риск, в прошлом году ставки по кредитам для бизнеса у банка находились на достаточно высоком уровне, благодаря чему кредитный портфель банка был высокомаржинальным», — говорит Артемьева.

Никольский также отмечает, что на балансе банка числятся ценные бумаги на сумму 10,7 млрд руб. (на 1 января), большая часть которых не заложена. Часть этих бумаг, по его словам, это облигации иностранных государств, которые размещены в иностранных депозитариях. На корсчете в ЦБ у банка было более 5 млрд руб., но часть этих денег была потрачена на выплаты вкладчикам.

Банк активно привлекал вклады населения: за прошлый год их объем вырос на 75%. Также в банке размещали свои средства компании (26 млрд руб. на 1 января). По словам источника, близкого к банку, крупнейший кредитор разместил в банке около 6 млрд руб. Среди клиентов «Интеркоммерца» есть компания «Транснефть», но ее официальный представитель Игорь Демин сказал РБК, что у компании в этом банке размещены «незначительные суммы», несопоставимые с суммами во Внешпромбанке, где «Транснефть» потеряла 9 млрд руб. «Интеркоммерц» — один из банков, выигравший тендер на обслуживание счетов «Транснефти», с которым компания работает с февраля 2011 года. О проблемах в нем в «Транснефти» узнали из СМИ и сейчас изучают ситуацию», — добавил Демин.

Раньше в «Интеркоммерце» держали свои деньги благотворительные фонды актеров Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского, но представители обоих фондов сообщили РБК, что сейчас денег фондов в этом банке нет.

В число заемщиков «Интеркоммерца» входит микрофинансовая компания «Домашние деньги». «Кредитный лимит «Интеркоммерца» на нашу компанию составляет 1,8 млрд руб. Он был нашим опорным банком, мы через него выдавали карточки нашим клиентам-заемщикам», — говорит главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов.

При чем тут «Рокетбанк»?

«Интеркоммерц» выпускал карты под модным брендом «Рокетбанк». Последний — это не банк, а просто приложение, которое позволяет клиенту банка пользоваться разными дополнительными услугами, такими как финансовое планирование. Бренд «Рокетбанка» принадлежит четырем бизнесменам, они работали с «Интеркоммерцем» как партнеры.

«По договору о сотрудничестве с «Интеркоммерцем» «Рокетбанк» выступал по факту агентом по привлечению в банк клиентов, — поясняет РБК сооснователь и гендиректор «Рокетбанка» Виктор Лысенко. — Банк открывал клиенту счет и выпускал ему карту». На данный момент у «Рокетбанка» несколько десятков тысяч клиентов (меньше 100 тыс.). Объем совместного бизнеса приложения и «Интеркоммерца» — меньше 1 млрд руб. С декабря 2015 года «Рокетбанк» работает с «ХМБ Открытие», их партнерство предполагает переход приложения на технологические мощности банка​​.

Таким образом, держатели карточек «Рокетбанка» имели счета в «Интеркоммерце». Когда последний столкнулся с проблемами, «Рокетбанк» оповестил своих клиентов, разослав письмо с советом забирать свои средства с карточек. «Интеркоммерц» тут же заблокировал доступ клиентов «Рокетбанка» к их счетам, чтобы избежать паники. Но это не помогло.