Российский рынок: показатели ВВП США повысили волатильность

В пятницу, 31 июля, торги на российском рынке акций открылись повышением, однако за этим последовала "просадка". Тем не менее во второй половине дня индексы ненадолго вышли в плюс, пока индекс ММВБ не достиг отметки 1050 пунктов. К этому времени вышли показатели ВВП в США, которые оказали резко негативное воздействие на ход торгов, но до конца сессии индексам удалось вернуться в плюс. В результате пятничная сессия оказалась волатильной, однако по итогам дня индексы изменились несущественно.

В течение дня выходило много данных как макроэкономического, так и корпоративного характера. Так, игроки увидели отчетность еще четырех нефтяных компаний: итальянских Enel SpA и ENI SpA, французской Total SA и американской Chevron Corp. Все нефтяники оставались в первом полугодии 2009г. рентабельными, и результаты их деятельности особого влияния на ход торгов не оказали. Интригой дня были предварительные данные о динамике ВВП в США во II квартале 2009г., которые показали снижение на 1% вместо ожидавшихся аналитиками 1,5%. Данные оказались лучше ожиданий, однако хотя опережающее снижение потребительских расходов произвело негативный эффект, он оказался непродолжительным, и уже с открытием сессии в США начались покупки.

По итогам торговой сессии 31 июля индекс ММВБ вырос на 0,65%, до 1053,3 пункта, индекс РТС - на 1,61%, до 1017,47 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 75,00 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 88,96 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 13,77 млрд руб. (в том числе в RTS Standard - 13,24 млрд руб.).

Накануне, 30 июля, цены на нефть выросли в среднем на 5,5%, что в пятницу стало причиной технической коррекции на нефтяном рынке. При этом некоторую поддержку нефтяному рынку оказывала ситуация на рынке Forex, где доллар продолжал дешеветь относительно ведущих мировых валют.

Ситуация на рынке нефти негативно отразилась на акциях нефтегазовых компаний. Тем не менее бумаги "Татнефти" подорожали на 1,58%. А вот акции "Роснефти" потеряли 0,46%, "Газпром нефти" - 0,17%, "Сургутнефтегаза" - 1,07%, "Транснефти" - 0,95%, НОВАТЭКа - 2,01%.

"Газпром" сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии 2009г. сократилась в 1,7 раза - до 169 млрд руб. Из них во II квартале 2009г. газовый холдинг получил 135,9 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель за I квартал. Улучшение финансовых показателей во II квартале в "Газпроме" связывают в основном с превышением доходов над расходами по курсовым разницам. Данные были нейтрально восприняты инвесторам, акции компании подешевели на 0,65%.

Продолжила серию публикации корпоративных отчетов ГМК "Норильский никель", чистая прибыль которой по РСБУ во II квартале 2009г. составила 52,09 млрд руб. против убытка 7,11 млрд руб. в I квартале 2009г. Таким образом, в первом полугодии 2009г. чистая прибыль "Норникеля" составила" 44,98 млрд руб., что в 11 раз больше, чем в первом полугодии 2008г. Акции ГМК подорожали по итогам сессии на 2,14%.

Еще одна компания отчиталась в пятницу за первое полугодие. Чистая прибыль ТМК во II квартале 2009г. по РСБУ составила 4,73 млрд руб. против чистого убытка в I квартале с.г. в 9,87 млрд руб. В результате по итогам полугодия ТМК продемонстрировала убыток в размере 5,1 млрд руб. Инвесторы оптимистично отнеслись к отчетности, акции компании выросли на 5,45%.

Сообщил об убытке по РСБУ в первом полугодии и "Мечел", потери которого составили 1,16 млрд руб. против чистой прибыли за аналогичный период 2008г. в размере 72,1 млрд руб. Данные негативно повлияли на динамику акций, которые подешевели на 0,66%.

Бумаги банка ВТБ (+9,02%) оказались в лидерах роста на фоне ожиданий участников рынка, что предстоящая допэмиссия акций будет проходить по цене существенно выше текущей рыночной.

Последний день июля не дал "медведям" возможности реализовать свои планы. Институциональные инвесторы не отступали и продолжали покупать с целью продемонстрировать прирост активов по итогам месяца, что нашло выражение в объемах торгов, которые заметно выросли. Даже не оптимистичные данные из США не смогли развернуть установившийся тренд. Таким образом снижение в связи с окончанием месяца было перенесено на понедельник, и коррекция вниз начнется в уже августе.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать
Газпром: накапливать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: держать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: держать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

Quote.ru