ТМК в ходе IPO может привлечь до 1,1 млрд долл.
Как сообщил агентству Reuters (C) источник, близкий к проведению сделки, спрос на ценные бумаги компании превысил предложение в 15 раз, и они будут размещены на верхней планке ценового диапазона. Таким образом, стоимость акции составит 5,4 долл., а стоимость GDR - 21,6 долл.
"Мы считаем, что размещение состоится по верхней границе ценового коридора", - сказал источник. "При такой цене объем размещения составит $972 миллиона до опциона green shoe, с опционом плюс еще 10%. Всего около 1,1 миллиарда", - отметил он.
Также источник сообщил, что бумаги будут размещены на Лондонской фондовой бирже и в Российской торговой системе. Через локальные акции будет размещено 30% объема, что соответствует предъявляемым к IPO требованиям российских регулирующих органов.
"Мы видим огромнейший интерес со стороны инвесторов из Англии, Америки, Германии и России", - заявил источник, отметив, что в книге заявок представлены все крупные инвесторы, вкладывающие в Россию. По его словам, это самое успешное российское IPO, которое по переподписке уже выходит на уровень китайских IPO.
Ранее ТМК заявляла, что намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже и на Фондовой бирже "Российская торговая система" в ноябре 2006г. Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Совместными глобальными координаторами размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал". Планируется, что после размещения количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит 23,2%.
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
