Еврооблигации: основные события развернулись на первичном рынке
В пятницу, 30 июля, на рынке евробондов сохранилась позитивная динамика. По итогам торгов выпуск Россия-30 вырос на 0,24 п.п. - до 116,215% от номинала, доходность выпуска составляет 4,790% годовых. Выпуск Россия-28 вырос на 0,25 п.п. и закрылся на отметке 174,25% от номинала (доходность составила 5,949% годовых).
В корпоративном сегменте возросла волатильность. Инвесторы совершали технические сделки на фоне закрытия месяца. Кроме того, масла в огонь с утра в пятницу подлили и негативные данные из Японии, где промпроизводство сократилось в июне на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а безработица выросла до 5,3% - максимального уровня с ноября 2009г, отмечают в Промсвязьбанке. Продолжались распродажи бумаг ЛУКОЙЛа в связи с новостью о возможном снижении рейтинга компании.
Основные события развернулись на первичном рынке. Газпромбанк разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долл. с погашением в декабре 2014г. и ставкой купона 6,25% годовых. Размещение прошло по нижней границе ранее оглашенного диапазона (6,25-6,375%). Road show евробондов проходило в первой декаде июля, сумма выпуска планировалась до 1 млрд долл. Ведущими организаторами выпуска выступили банки Barclays Capital, RBS и UBS. Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены банком на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля.
Кроме того, банк ВТБ разместил двухлетние евробонды на 400 млн сингапурских долларов (294 млн долл. США). Ставка купона составила 4,2%. Облигации были размещены по номиналу. Организаторами сделки выступили VTB Capital и OCBC Bank. Напомним, что ранее банк уже выпускал облигации, номинированные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Руководство банка заявляло, что в этом году ВТБ планирует привлечь сумму в 5 млрд долл., причем ориентироваться будет преимущественно на азиатский рынок. В будущем банк может занять в японских иенах, австралийских и гонконгских долларах.
ОАО "Банк Москвы" завершило road show евробондов в швейцарских франках. Результаты пока не оглашаются. Организатором выступил UBS. По мнению аналитика ИК "Тройка Диалог" Станислава Пономаренко, хотя параметры сделки неизвестны, но спрэд этих облигаций будет как минимум на 50 б.п. больше, чем текущий спрэд долларовых облигаций Банка Москвы (430-477 б.п. к средним свопам).
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
