Российский агрохолдинг Valinor проведет IPO в Польше
Предложение состоит из новых и существующих акций Valinor PLC, говорится в сообщении компании, распространенном для польской прессы. 200-300 млн долл., которые компания рассчитывает привлечь в ходе IPO, пойдут на увеличение земельного банка компании, на интенсификацию производства и повышение операционной эффективности, уточняется в пресс-релизе. Совместными координаторами и букраннерами выпуска выступают Deutsche Bank и ИК "Тройка Диалог". Польский банк BZ WBK выступает как локальный лид-менеджер и продающий брокер.
Основным бенефициаром компании является ее глава Кирилл Подольский. Valinor PLC принадлежит 358 тыс. га земли и семь элеваторов в России и на Украине.
В этом году о планах привлечь деньги в ходе IPO объявило большинство российских агрохолдингов. Аналитики объясняют столь дружное стремление на биржу российских аграриев тем, что компании хотят выполнить задачи, которые не смогли выполнить из-за кризиса 2008-2009гг. Агрохолдинги хотят расширять земельные банки, модернизировать имеющиеся активы и приобретать новые. "Причем лучше, если российские агрохолдинги будут продавать крупные пакеты на Лондонской или Варшавской бирже, там у них больше шансов для успешного IPO", - считает аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. У российских инвесторов сейчас большой выбор, и размещения на РТС и на ММВБ будут сложными.
Компания Valinor является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий СНГ по площади пахотных земель и посевов. Компания владеет 358 тыс. га земли, в том числе 235 тыс. га в России и 123 тыс. га на Украине. Сельхозпредприятия компании производят зерновые культуры (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные культуры (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010г. было собрано около 1,2 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 16% больше, чем в 2009г. Помимо производственной базы Valinor владеет складами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе тремя элеваторами в России и четырьмя на Украине. Выручка Valinor в 2010г. составила 224,4 млн долл. (рост на 35,9% к 2009г.), скорректированный показатель EBITDA - 111,5 млн долл. (рост на 241,2%). Скорректированный показатель рентабельности по EBITDA в 2010г. составил 49,7% против 19,8% в 2009г.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
