Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Белоруссия разместила дебютный выпуск еврооблигаций

Белоруссия разместила дебютный выпуск суверенных 5-летних еврооблигаций объемом 600 млн долл., передает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. Доходность бумаг установлена на уровне 9,0%.
Белоруссия разместила дебютный выпуск еврооблигаций

Первоначальный ориентир доходности по евробондам составлял 9,0-9,5%, планируемый объем - 500 млн долл. Накануне ориентир был сужен до 9,0-9,25%.

Ставка купона по белорусским еврооблигациям установлена в размере 8,75%, а цена размещения составила 99,011% от номинальной стоимости бумаг. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк России.

Аналитики называют размещение успешным. "Спред выпуска к кривой доходности суверенных бумаг Украины при размещении составил около 250 базисных пунктов, и на сильном рынке белорусские бумаги представляются интересными - у них неплохой краткосрочный потенциал для спекулятивно настроенных инвесторов", - отмечает "Тройка Диалог".

Отметим, что в предварительном проспекте к выпуску еврооблигаций Белоруссия предупреждала инвесторов, что одним из ключевых рисков в рамках данного размещения становятся нестабильные отношения между Минском и Москвой.

"Ухудшение отношений Белоруссии с Россией может негативно повлиять на поставки энергоносителей Белоруссии и российские инвестиции в Белоруссию, что может оказать отрицательное воздействие на белорусскую экономику", - говорится в документе.

В проспекте эмиссии также отмечалось, что белорусская экономика характеризуется "узкой экспортной базой, зависимостью от импорта, дефицитами бюджета и платежного баланса, низкими валютными резервами, опорой на внешнее финансирование и изменяющимися политической, экономической, социальной, правовой и нормативной средами".

Накануне рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило дебютному выпуску суверенных евробондов Белоруссии предварительный долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне B+.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
РЖД раскрыла стоимость небоскреба в «Москва-сити»Бизнес, 11:00
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспектеОбщество, 10:59
Трое детей погибли на пожаре в жилом доме в Калужской областиОбщество, 10:42
Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин в молодости нарушал режимСпорт, 10:33
Новые власти Сирии пообещали судить военных журналистов режима АсадаПолитика, 10:29
В Грузии протестующие собрались у парламента в день президентских выборовПолитика, 10:22
«Спартак» компенсировал «Ростову» разбитое Станковичем стекло на стадионеСпорт, 10:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 10:10
В Таиланде при взрыве бомбы на фестивале погибли четыре человекаОбщество, 10:10
«Только монстры»: что известно о новой игре по вселенной «Ведьмака»Технологии и медиа, 10:00
Москвичам пообещали январский мороз на следующей неделеОбщество, 09:42
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилейОбщество, 09:23
Google Play прекратит платежи разработчикам из России. Что это значитТехнологии и медиа, 09:18
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 09:10