Контролирующие органы ЕС разрешили Bayer купить Schering
Вскоре после заявления Еврокомиссии руководство Bayer обратилось к акционерам Schering с предложением одобрить сделку до 31 мая. Это уже второе предложение Bayer, причем сумма сделки была увеличена до 16,5 млрд евро (86 евро за акцию). Об этом сообщает (С) Associated Press.
27 марта наблюдательный совет Schering одобрил предложение Bayer AG по покупке компании.
Ранее Bayer AG объявил о выпуске еврооблигаций на сумму 2 млрд евро. Бумаги со сроком погашения в июне 2009 года будет выпускать компания Bayer Capital Corporation B.V. Еврооблигации подлежат обязательной конвертации в новые акции Bayer AG.
Облигации носят субординированный характер и обеспечены субординированными гарантиями со стороны Bayer. Инвесторам предлагается ежегодный купон со ставкой 6,25-6,75%. Размер премии при конверсии запланирован на уровне 16-20%. Размер выпуска облигаций может быть увеличен на 300 млн евро в случае опциона с превышением. Чистый доход от облигаций будет использован для финансирования покупки компании Schering AG. Еврооблигации будут продаваться в рамках частного размещения исключительно институциональным инвесторам.