Рынок рублевых облигаций настроен умеренно

В четверг, 24 июня, на российском долговом рынке преобладал умеренный настрой на фоне смены конъюнктуры внешних рынков в сторону негатива. Так, снижение цен на нефть и некоторый спад рисковых настроений спровоцировали охлаждение на рынке.

Индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 59,92 пункта (1,433%), до 4122,24 пункта. По состоянию на 18:00 мск с корпоративными облигациями заключено 1042 сделки на сумму 11,86 млрд руб. Доходность облигаций ТрансКонт2 с датой погашения в июне 2015г. составила 8,48% (-0,01 п.п.), облигаций МТС 05 с датой погашения в июле 2016г. - 7% (-0,02 п.п.), РЖД-10обл с датой погашения в марте 2014г. - 7,46% (+0,01 п.п.), ОГК-2 01об с датой погашения в июле 2010г. - 4,31% (-0,27 п.п.), Башнефть02 с датой погашения в декабре 2016г. - 9,27% (+0,09 п.п.).

Индекс муниципальных облигаций MICEX MBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 2,78 пункта (0,07%), до 3964,28 пункта. По состоянию на 18:00 мск с региональными облигациями заключено 173 сделки на сумму 4703,16 млн руб. Доходность облигаций МГор49-об с датой погашения в июне 2017г. составила 7,51% (+0,03 п.п.), облигаций Мос.обл.7в с датой погашения в апреле 2014г. - 8,56% (+0,08 п.п.), МГор63-об с датой погашения в декабре 2013г. - 6,75% (-0,06 п.п.), Удмуртия-2 с датой погашения в июле 2012г. - 7,68% (-0,2 п.п.), МГор50-об с датой погашения в декабре 2011г. - 5,87% (+0,06 п.п.).

Значение ценового индекса RGBI составило 133,16. По сравнению с закрытием предыдущего дня он снизился на 0,14 пункта (0,105%). Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 93,82 млрд руб. Доходность облигаций RU000A0JQWK4 с датой погашения в декабре 2010г. составила 4,05% (+0,09 п.п.), облигаций SU25066RMFS0 с датой погашения в июле 2011г. - 4.65% (-0,01 п.п.), SU25069RMFS4 с датой погашения в сентябре 2012г. - 5,81% (-0,06 п.п.), SU25071RMFS0 с датой погашения в ноябре 2014г. - 6,95% (-0,03 п.п.), SU25072RMFS8 с датой погашения в январе 2013г. - 6,09% (-0.03 п.п.).

В четверг, 24 июня, АК "АЛРОСА" завершила размещение облигаций 21 и 23 серий общим объемом 15 млрд руб. Объем размещаемых выпусков составляет соответственно 8 и 7 млн неконвертируемых процентных документарных облигаций, размещаемых по открытой подписке по цене 1 тыс. руб. Срок погашения всех серий облигаций составляет 5 лет. Частичное досрочное погашение бумаг не предусмотрено.

ФСФР 27 мая 2010г. зарегистрировала выпуски облигаций АК "АЛРОСА" серий 21-23 общим объемом 23 млрд руб.

Кроме того, "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" сообщил об открытии книги заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд руб. Прием заявок на покупку бондов заканчивается в 18:00 мск 25 июня 2010г.

Кроме того, принято решение разместить бонды серии БО-07 таким же объемом - 5 млрд руб. Дата начала размещения биржевых облигаций пока не называется, но в компании отмечают, что решение будет принято по итогам сбора заявок потенциальных инвесторов.

Кроме того, в четверг совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" заочно одобрил эмиссионные документы для регистрации программы неконвертируемых процентных документарных рублевых облигаций серий 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 общей номинальной стоимостью 100 млрд руб. Облигации размещаются по открытой подписке. Момент выхода на рынок по каждому из зарегистрированных выпусков в рамках программы рублевых облигаций будет определяться компанией, исходя из конъюнктуры рынка и потребности в привлечении заемного финансирования.

Компания сообщает, что в рамках программы возможно размещение 10 выпусков облигаций сроком обращения 10 лет: в том числе выпуски серий 05, 06, 07, 08 объемом 5 млрд руб. каждый, выпуски серий 09, 10, 11, 12, 13, 14 объемом 10 млрд руб. каждый, а также выпуск серии 15 номиналом 20 млрд руб. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.

Размещение облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Размещение облигаций проводится на ММВБ. Облигации размещаются по номинальной стоимости. Организатора выпуска являются ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "Райффайзенбанк".

Quote.rbc.ru