Выпуск МТС размещен в полном объеме
На ФБ ММВБ 23 октября 2008г. состоялось размещение первого облигационного займа ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на сумму 10 млрд руб. Согласно проспекту эмиссии, срок обращения документарных процентных облигаций на предъявителя составит пять лет. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрены полугодовые купонные выплаты и оферта через полтора года. Облигации обеспечены поручительством со стороны "Мобильные ТелеСистемы-Капитал". Организаторами займа выступят Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК "Тройка Диалог" и Сбербанк.
Согласно данным компании, средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на общекорпоративные цели.
Эмитент разместился в полном объеме. По итогам аукциона ставка первого купона облигаций ОАО "МТС" была утверждена в размере 14,01% годовых. По прогнозам аналитиков ИК "Велес Капитал", ставка размещения могла бы составить порядка 13,5-14%. По мнению специалистов ИГ "КапиталЪ", размещение носило технический характер в преддверии оферты по третьему выпуску эмитента объемом 10 млрд руб.
ОАО "МТС" является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ по числу абонентов. Вместе с дочерними предприятиями компания обслуживает 87,57 миллиона абонентов. Крупнейшим акционером МТС является ОАО "АФК "Система", которое владеет 52,8% голосующих акций. МТС является одним из крупнейших эмитентов корпоративных облигаций в России. Первая эмиссия еврооблигаций была проведена компаний в декабре 2001г. на сумму 250 млн долл. Акции МТС торгуются на ММВБ, а также в форме ADR на Нью-йоркской фондовой бирже с июня 2000г. и в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе.
Чистая прибыль ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) по US GAAP в первом полугодии 2008г. увеличилась на 33% и составила 1 млрд 269,4 млн долл. против 956,5 млн долл. за аналогичный период 2007г. Выручка МТС за отчетный период выросла на 35% - до 5 млрд 14,7 млн долл.
По словам президента МТС Михаила Шамолина, в течение пяти кварталов подряд компания демонстрирует успешный рентабельный рост бизнеса благодаря активному расширению абонентской базы и повышению уровня пользования услугами на всех рынках присутствия, а также вследствие контроля над затратами. Сегодня рынки СНГ предлагают существенные возможности для дальнейшего роста, и компания продолжает планомерную реализацию корпоративной стратегии, направленную на создание дополнительной стоимости для акционеров компании, заключил он.
Quote.rbc.ru
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
