Рынок рублевых облигаций: внимание приковал первичный рынок

Во вторник, 22 июня 2010г., индексы рублевых облигаций двигались разнонаправлено. Внимание инвесторов было приковано к первичному рынку, где состоялось размещение двух заметных выпусков - "Ситроникс" полностью разместил биржевые облигации серии БО-01 на 2 млрд руб. и "Энел ОГК-5" полностью разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-15 объемом 4 млрд руб. Кроме того, сразу несколько крупных российских эмитентов сообщили во вторник о планах размещения облигаций и еврооблигаций. В связи с чем новостной фон был довольно бодрым.

По итогам торговой сессии вторника индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня снизился на 46,83 пункта (1,096%), до 4226,12 пункта. По состоянию на 18:00 мск с корпоративными облигациями заключено 1047 сделок на сумму 16,27 млрд руб. Доходность облигаций АИЖК 10об с датой погашения в ноябре 2018г. составила 8,23% (-0,06 п.п.), облигаций Сибметин01 с датой погашения в октябре 2019г. - 10,53% (-0,04 п.п.), РЖД-12обл с датой погашения в мае 2019г. - 6,14% (+0,13 п.п.), АИЖК 7об с датой погашения в июле 2016г. - 7,88% (-0,11 п.п.), РЖД-10обл с датой погашения в марте 2014г. - 7,45% (+0,02 п.п.).

Индекс муниципальных облигаций MICEX MBI CP по сравнению со значением на закрытие предыдущего торгового дня вырос на 12,72 пункта (0,319%), до 4001,73 пункта. По состоянию на 18:00 мск с региональными облигациями заключено 122 сделки на сумму 1643,8 млн руб. Доходность облигаций МГор56-об с датой погашения в сентябре 2016г. составила 7,41% (+0,09 п.п.), облигаций МГор49-об с датой погашения в июне 2017г. - 7,65% (+0,18 п.п.), МГор62-об с датой погашения в июне 2014г. - 6,91% (-0,01 п.п.), ТверОбл 09 с датой погашения в июне 2014г. - 9,14% (-0,09 п.п.), Мос.обл.8в с датой погашения в июне 2013г. - 8,01% (+0,02 п.п.).

Значение ценового индекса RGBI составило 133,28. По сравнению с закрытием предыдущего дня он вырос на 0,17 пункта (0,128%). Объём торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 80,33 млрд руб. Доходность по облигациям RU000A0JQWK4 с датой погашения в декабре 2010г. составила 4,03% (0 п.п.), по облигациям SU25071RMFS0 с датой погашения в ноябре 2014г. — 6,98% (+0.04 п.п.), по облигациям SU25072RMFS8 с датой погашения в январе 2013г. — 6,08% (-0,03 п.п.), по облигациям SU46018RMFS6 с датой погашения в ноябре 2021г. — 7,21% (-0.12 п.п.), по облигациям XS0114288789 с датой погашения в марте 2030г. — 5,23% (+0,04 п.п.).

Во вторник ОАО "Ситроникс" полностью разместило биржевые облигации серии БО-01 на 2 млрд руб. Компания разместила по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ставка первого купона по ценным бумагам определена в размере 11,75%. Процентная ставка второго, третьего и четвертого купонов равна процентной ставке первого купона.

Кроме того, ОАО "Энел ОГК-5" полностью разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-15 объемом 4 млрд руб. со сроком обращения три года. По выпуску предусмотрена оферта через два года после даты размещения. В ходе размещения была подана 81 заявка на общую сумму 18,5 млрд руб. по номиналу, диапазон ставок купона составил 7,45-8,5% годовых. Ставка первого купона была определена в размере 7,5% годовых. Процентная ставка купонов со второго по четвертый равна процентной ставке первого купона. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Биржевые облигации включены в котировальный лист "А1" ФБ ММВБ. Организатором выпусков выступила ИК "Тройка Диалог". Эмитент уточняет, что целью размещения выпуска является рефинансирование биржевых облигаций с истекающим сроком обращения параллельно с увеличением срока обращения ценных бумаг.

Московский банк реконструкции и развития (МБРР) во вторник выкупил по оферте облигации серии 05 на 1,4 млрд руб. Цена приобретения составила 1 тыс. руб. за облигацию, или 100% от номинальной стоимости. Кроме того, банк выплатил накопленный купонный доход по приобретенным облигациям в размере 0,9 руб. на одну облигацию.

Группа ЛСР начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением на ММВБ 29 июня 2010г. Выпуск состоит из 1,5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска - 1,5 млрд руб. Срок погашения - три года с начала размещения. Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 тыс. руб. за биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости.

Ряд эмитентов во вторник сообщил о планах размещения облигаций и еврооблигаций.

Так, "Газпром нефть" сообщила, что планирует разместить пять выпусков облигаций общим объемом 50 млрд руб. Соответствующее решение утвердил совет директоров компании. Объем облигаций 6-й серии зарегистрирован в размере 15 млрд руб., 7-й серии - 5 млрд руб., 8-10 серий - по 10 млрд руб. Как пояснила РБК официальный представитель компании Екатерина Стенякина, это предварительное решение, которое позволит в течение года разместить облигации в случае соответствующей необходимости. Сроки размещения, объемы выпусков и какие именно серии облигаций будут размещены, пока не определено.

Совет директоров ОАО "Промсвязьбанк" 21 июня 2010г. принял решение о размещении пяти выпусков биржевых облигаций серий БО-01, БО-01, БО-03, БО-04 и БО-05 на общую сумму 31 млрд руб. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 млн ценных бумаг, серии БО-03 - 5 млн, серий БО-04 и БО-05 - по 10 млн. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпускам предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Облигации планируется разместить по открытой подписке по номиналу. Дата размещения не раскрывается. "Выпуск биржевых облигаций не имеет ограничений по срокам размещения после допуска указанного выпуска к торгам на фондовой бирже", - уточнили РБК в пресс-службе банка.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) официально объявило параметры размещения долларовых нот участия в кредите (LPN) объемом 750 млн долл. Ставка купона по еврооблигациям установлена в размере 8,625% годовых. Срок погашения бумаг - июнь 2020г. Как говорится в сообщении компании, поступления от выпуска будут направлены на рефинансирование некоторых текущих долговых обязательств. Еврооблигации будут выпущены специальным юридическим лицом MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Ожидается, что бумаги получат листинг на Ирландской фондовой бирже. Совместными лид-менеджерами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 10-летним еврооблигациям МТС объемом 750 млн долл. окончательный рейтинг BB+. Ранее агентство присвоило выпуску ожидаемый рейтинг BB+. Облигации обеспечены кредитом для МТС, требования по которому являются равными по очередности исполнения с другими приоритетными необеспеченными обязательствами МТС.

"Уралкалий" также рассматривает возможность размещения евробондов для финансирования своей инвестиционной программы, объем которой в настоящее время определяется. Об этом сообщил заместитель директора по финансам "Уралкалия" Илья Косых. Однако он отметил, что вряд ли "это вопрос этого года".

Quote.rbc.ru